拉动内需

浅贝

中美博弈乃至脱钩，必将促使大陆走向内需为主的市场模式，带动发展中国家融入以中国为主体的内外循环中，从而为百年变局奠定坚实基础。

内需市场的建立，必须打破原有的市场格局和利益圈子，引入新的监管思路，摒弃完全市场化的运行模式，动摇官僚资本的利益基础。

真正从人民利益出发制定政策，打击腐败，整治官民关系，社会的稳定、和平、发展将水到渠成，打败美帝霸权、实现民族伟大复兴，将指日可待。

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全面社保确实是盘大旗，但很多人没看懂


9月1日，全面社保正式实行，理论上所有用工都必须强制上社保。

此举的后续反应和效果尚需观察。现只不过在经济不景气，如果强制给员工交社保，那大企业还好说，小企业，尤其是不交社保惯了的低端服务业，只有两种结果：

要么老板自掏腰包，然后承担不起这个成本大把倒闭；

要么把社保负担转嫁给员工——也就是从他们工资中抵扣。但问题是以餐饮为代表的低技术含量服务业，员工工资本来就低，基本上都是比着所在地最低生活标准来的，这要是让员工自讨腰包，等于到手现金得降个千儿几百——这等于是让他们维持基本生存都做不到，员工自然不可能接受。就算被迫接受——如果他们连基本生存都保障不了，你还指望他们提供哪门子服务？不在菜里下毒就不错了！

这就是大把第三产业小老板和个体户叫苦不迭的原因。甚至还产生了社保不够，要用这种办法来强制填坑的阴谋论。

那么，这种认知，正确吗？

当然，阴谋论不值一驳。别的都不用说，光为了未来可能会出现的社保收支不抵，就在当下把一大票底层民众逼上绝路，把经济秩序搞崩溃，哪怕是最脑残的政府都不可能干这种傻事——都说流官制下的政府喜欢把问题留给后人，哪有为了解决后任的麻烦，让现任自己引火自焚的？

不过，全面社保引发的现实问题，这个确实是明摆着的。这也是很多小老板和个体户焦虑不满的原因。

但，事情真的是这样吗？全面社保真的会适得其反？

如果从个体和微观视角来看，上面的逻辑确实是成立的。但如果从宏观整体角度来分析，其实结果跟大多数人想的完全不一样。

首先，大家要搞清楚一点，我们服务业的从业人员，他们的收入到底是由什么决定的。

这个问题，大家可能脱口而出：由市场供需关系决定呗。这个答案当然没错。但不全面。如果只看国内，那确实是供需关系决定——劳动力市场供大于求，所以无技术的低端服务业职位，当然就只有三千多月薪的样子。

但这并不是全部。如果把视角放的更宽广一些，其实，还跟核心产业的收入有关。

什么是核心产业，对于我们来说，就是工业制造业。毕竟工业才是财富之母；至于服务业，它们本身并不直接创造财富，而只是转移财富。如果工业规模足够大且利润足够高，那么通过源自工业的财富转移，服务业也就可以获得更高的收入。

这就是同样刷盘子，你在美国可以3000美元、在德国可以2000欧元，在中国却只有3000人民币的原因。德国有大量高端工业，可以创造大量高额利润；至于美国，虽然他的工业没那么兴旺，但他掌握金融霸权，可以从全世界吸血。西方核心产业能创造巨大的利润，所以外溢到全民——哪怕是资本主义模式下，刷盘子的底层劳动者，也同样可以获得比中国同行更高的收入。

把这层逻辑搞清楚，那对于怎么提升收入，就有了一个大致的方向——拿下中高端制造业，获取高额利润。

这也是我们这些年大搞产业升级科技创新的原因之一。核心产业的利润提上去，蛋糕的盘子变大，这样能分给全体劳动者的自然也就多了。

那么，产业升级和科技创新的成果怎么样呢？

可以说是非常好！回顾当年提出的中国智造2025名录，除了EUV光刻机这种极高尖端产品还没有突破，其他的目标基本上都已经成功完成——而且很多都是提前完成。

这种成功，体现在数据上，就是今年上半年，中国进出口总额超21.79万亿，同比上涨2.9%，其中出口增速更是高达7.2%，贸易顺差达4.21万亿，同比扩大1.4万亿。

这组数据意味着什么？意味着我们在连续几年总额和顺差创历史新高的情况下，又又又一次创了新高！而且这一切，还是在美国对华制裁封锁层层加码，特朗普上台后又疯打了一场关税战的情况下取得的！

而这种牛掰plus背后，说明了一点，我们的产业升级和科技创新非常成功——不仅成功实现了对西方同业的追赶，而且更进一步，达到了较大幅度的领先。正因为我们的新质生产力优势如此之大，所以哪怕在如此恶劣的外部环境下，我们依然能够维持中国制造攻坚拔寨的势头——因为海外同行确实完全斗不过啊！

但是，问题也随之而生——在我们外贸出口金额高歌猛进的同时，国内经济却陷入通缩，民众的经济体感也十分之差。

为什么会有这种反差？一方面固然是因为美联储维持高息，导致国内资金疯狂流向美国套利的同时，也对中国这边的货币政策构成压制，以至于国内市场流动性不足。但另一方面，其实也跟我们自己的内卷有很大关系。

作为全球最大的工业国，我们处于严重的产能过剩状态。内部的残酷竞争，虽然有助于我们产业升级和创新，但也压制了产品的利润。结果就是我们确实卷赢了外国同行，把他们纷纷卷倒闭。但与此同时，内部同行却因为产能的依然过剩，被迫疯狂卷价格。

这一现象，表现的最明显的就是光伏产业。光伏这块我们已经占据了全球九成以上的份额，完全实现了之于行业的垄断。可由于我们产能在满足全球供应之后依然高度过剩，所以活下来的中国厂商依然被迫疯狂打价格战，硬是把这个新质生产力生生卷成了白菜价，搞的整个行业都没有利润。

这就是我们最近要强制反内卷的原因之一。当产品竞争力不够的时候，我们确实需要通过卷价格来争取全球市场份额；可当产品力已经起来了，甚至遥遥领先了，把外国同行都已经卷麻、了卷没了；这时候再继续来卷价格，那就是自己搞自己了。结果就是企业普遍赚不到钱，从业人员也没法获得高收入，更别说财富外溢，惠泽全民了。

但问题是市场经济，自由竞争，你也不能强制参与者退出。

那怎么办？办法之一，就是强制交社保。

毕竟，你指望企业主动给员工增加薪酬福利，这个是不现实的。但企业的用工开支，尤其是针对无技能普通劳动力的开支，那就跟劳动力市场价格高度相关。全面社保推行后，国内劳动力市场的整体价格肯定有抬升，这种情况下，即便企业以前给自家员工交了社保，在这种整体水位抬升的大环境下，他也势必要给员工涨薪，或者增加别的福利，这样才能维持住用工。

当然，企业这样做的后果，就是商品价格势必上涨，进而削减其竞争力。

如果是在过去，鉴于当时中国制造的产品力不够，或者优势不明显，这么玩肯定是不行的——这样会导致市场被国外同行夺走。

但现在，我们的出口主力，已经不再是过去那些纯拼价格的衬衫皮鞋，而是技术密集的中高端机电产品。而且这些机电产品，我们也已经突破升级，取得了之于外国同行的较大综合优势。这种情况下，我们即便价格提升一点，也依然有足够的竞争力。

打个比方，一件商品，外国同行如果最低要1万块，那我们出口价卖9500，就稳稳的拿住了市场。即便退一步，考虑到贸易战导致的转口、走私等成本增加，那我们卖9000块，也就足够应付了。可是之前由于产能过剩，国内厂商互相竞争，直接把出口价格压倒了8000块——这样一来，洋人倒是爽了，可咱们自己的利润就没了。

现在，就是通过全面社保，强行把国内劳动力的整体价格抬起来。以前工厂用工成本折算到每件商品，可能8000块也做的下去；现在全面社保，社会整体用工成本增加后，单间商品的最低出厂价就必须抬到8500。

外国商品最低9000，我们8500，所以这并不改变我们在全球范围内的比较优势——市场依然是我们的。但这种改变，却变相起到了抬高中国制造出口成本的效果。

当然，这个成本增加，并没有让这些企业主直接得利——内卷竞争下，它原来每件商品赚200块，现在依然只能赚200。

但国家这个整体得利了呀！以前成本价7800的商品，中国作为一个整体只能获得200利润回报，现在一口气可以得到700！

至于这多出来的500超额利润去哪儿了？那不正好拿来给原来没交社保的低层劳动力交社保了吗？

这就是国家现在强制推行全面社保的底层逻辑。为什么以前不搞全面社保？以前出口商品都是袜子衬衫皮鞋，哪怕是机电产品也是低端货为主——这玩意技术含量低，谁都可以做，所以人工占据商品成本的比重极高。这种情况下，你价格提高哪怕稍微提高一点，市场就得被外国同行夺走。

可现在，咱们出口主力已经变成了机电产品，尤其是中高端机电产品——这些技术密集的产业，人工只占成本一小部分。而通过产业升级和科技创新，以及劳动生产率的持续提升，我们已经取得了之于海外同行的巨大优势。

这种情况下，我们其实已经具备了获取商品高溢价的条件和基础。只不过，产能过剩导致的出口市场残酷内卷，阻碍了这种商品溢价的变现。这种情况下，我们就要通过增加社会整体用工成本，来倒逼行业集体涨价；通过这种手段，强行提升中国制造在海外的利润回报。

前面我们说了，核心产业的利润回报，与社会整体收入水平有着直接关系。你刷盘子的月收入是三千人民币还是三千美元，不光取决于你刷盘子的数量，也取决于中美两国核心产业的利润回报水平。虽然我们的工业制造业，确实没美国的金融业全球嗜血那么来钱，但这些年的产业升级和科技创新，还是有了很大成果的。

而我们现在做的，就是通过强制性政策调整，把这部分成果兑现，让它惠及能够全民——至于方式，就是全面社保，提高社会整体用工开支。

所以，不要担心全面社保会让大家到手收入下降——那是核心产业竞争力不够，无法创造更多财富的情况下才会出现的情况。现在我们核心产业竞争力提升了，有足够的比较优势，能从海外拿回更多的利润了。

这种情况下推广全面社保，情况就完全不一样。虽然短期内肯定会造成一些市场波动和混乱。但过渡期过后，大家就会发现，自己会在有了社保后，到手收入依然不降低，甚至没准还略有提高——因为这次全面社保的开销，不是劳动者和企业自己交的，而是使用中国商品的外国人，给大家交的！

浅贝

教育资源，有了公平分配的机会！


最近讨论得比股市还火的一件事是，“房东税”将于9月15日起正式开缴！

事情的起因是，9月15日全国正式实施《住房租赁条例》，这是我国首部专门规范住房租赁市场的行政法规。

很多人把这解读成“加税令”，也就是从这天起，房东租房子出去就要交税。

一时之间，上班族最心惊胆战，毕竟真要交房东税的话，这笔钱大概率会转移到租客身上，每月房租可能就要多几百块了。

这个事，大家更多的是感到心慌。但实际上，非但不用慌，反而应该开心，因为这给了大家一个教育公平的机会！

先说“房东税”下月开缴这事。

这两天，相信大家也看到不少地方大报纷纷辟谣，比如成都税务公众号就发文提到—

税负没加重，出租房屋相应的税费政策，是实施了数十年的规定，并未因《条例》出台而调整，更没有新增“房东税”。

到底是啥意思？

首先，《条例》确实没有提到任何关于“房东税”的问题，重点反而是保护租客和房东的合法权益。

里边提到了很多租房细节，比如厨房、卫生间、阳台、过道、地下储藏室、车库等非居住空间，不得单独出租用于居住；不得私拉乱接水、电、燃气管线等。

怎么看都是对租客的利好，人身安全会更有保障。

通篇下来，只出现一个“税”字，即合同备案等应与税务等部门建立信息共享机制。

你可能会说，那这次条例没说征“房东税”，干嘛要和税务部门建立信息共享机制呢？

这就有讲究了。

条例是没提到要征“房东税”，可其实过去一直都有出租房屋的相关税费，也就是针对房租收的房产税、增值税、个人所得税等。

换句话说，“房东税”不是这次条例出台后给大家突然加的税，房租征税一直都有，条例只是让纳税流程更规范。

辟谣的其实是这个事。

可为什么以前对房租征税没啥感觉、没觉着有压力呢？

因为以前租房信息是很不公开的，备不备案全靠房东自觉，备案的就收税、不备案的就不收税，大多肯定选择不备案。

大家可以回想一下以前租房，流程是不是特简单—在租房APP上、或者在某瓣等平台上找到房源，然后和中介线下签一纸合同，5分钟搞定，这合同规不规范也不知道。

信息大概率不上系统，也就不存在交税的问题了。

现在要求备案等信息、服务和税务系统信息共享，也就是租房都要备案，等于房租收入都要纳税了。

虽然还没到9月15日，但比较明显的一个感觉是似乎早就往租房备案上推进了。

笔者一朋友，今年7月在广州租房，在一个头部租房APP上看中一个公寓后，线下签约不再用纸质合同，直接APP上签约备案。

不过，“房东税”征收也有“起征点”，比如增值税，月租金低于10万元免税。

大多数人并不用担心“房东税”转嫁到租客身上、从而造成额外的房租压力。

那关于这个条例，我们最应该关注的是什么？

最最重要的，是租售同权的推进。这必将对后续房地产形成重要影响！

在住房租赁条例的第一章总则中，很明确提到要“推动租购住房在享受公共服务上具有同等权利”。

也就是在未来，租赁房将获得与购买的商品房一样的公共福利。

很多人为什么买房？因为要解决孩子教育问题。

所以租售同权，对大家最重要的“权利”，就是学位。

在租售同权下，即使没买房，满足一定的租约年限等条件，也能解决孩子教育问题。这对学区房来说，无疑是天大的打击！

在房地产还没有企稳回升之际，为何此时敲打学区房？不妨从两方面来考虑。

一是过去地产确实是中国经济周期最主要的驱动力量之一，但现在房地产对经济的驱动作用已明显下降。

在房地产低迷的情况下，上半年GDP依然实现了5.3%的超预期增长。

据统计局数据，1-6月全国房地产开发投资同比下降11.2%，房地产开发企业房屋施工面积同比降9.1%，房屋新开工面积降20%，新建商品房销售面积同比降3.5%，新建商品房销售额降5.5%......

而新产业、新技术、新业态保持着较快发展，中国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%左右。

换言之，拉动经济增长，我们有了更好的“替代品”。而且无论如何，通过发展高科技产品带动经济增长，都远比靠地产拉动安全。

也所以，在今年7月底的重磅会议中，很意外地没有提及房地产。

而且，“房住不炒”的大方向，早已没有争议。

学区房恰恰与“房住不炒”背道而驰。

它将教育资源与房产深度绑定，让房子不再仅是居住空间，更成为“抢占优质教育入场券”的投资标的，不断推高房价的同时，也加剧了教育资源分配的失衡。

推进租购同权，允许稳定租房者的子女平等享有就近入学的权利，既推进了普通教育资源的公平分配，也为“房住不炒”扫清关键障碍。

二是当下最为关键的，租售同权能释放被高房价困住的消费力，给中国经济增长换一个“内需引擎”。

当下主要得通过内需拉动经济增长，这也是共识。

其实即使不是因为早几年某些不可抗因素，使得经济进入调档周期，内需迟早也得挑大梁。

李录曾说过一个关键观点：

中国超过美国成为世界第一大出口国之后，显然它的外贸就不可能再以远高于全球贸易的速度持续增长......

从长期看，像中国这样大体量的经济，要实现真正长期可持续的增长只能靠内需。

但在地产尚未企稳回暖的当下，高房价使居民背负巨额房贷，对消费会造成一定的挤出效应。

国家一路降房贷利率，无非就是为了降低大家的房贷压力，以刺激消费。

租购同权能降低居住成本，减少买房储蓄的压力，这样老百姓手里的钱就能释放出来花在消费上。

所以，说到底，房租备案征税只是一个切入点，它背后是租售同权的推进，更是中国经济从“房地产依赖”转向“内需驱动”的大转型。

对普通人来说，看懂这步棋，不仅能对房子资源做好重新配置，更能抓住消费升级、内需增长的新机会。

这场变革没有硝烟，将重塑每个中国人的财富命运！

浅贝

美联储降息不降息，已经没有那么重要了......


美联储降息还是不降息，似乎对全球经济，都很重要。美联储硬挺着不降息，维持美元的高位，同时在全球吸收资金。

但是，现在我有一种强烈的感觉，那就是我们已经不那么在意美联储和美国经济了。

美联储的高利率，对我们当然有影响，起码很多外贸企业，拿到美元，很多就放在海外吃利息了。不换汇，对应的钱就很难在国内流通。很多购买力就不行，特别是固定资产的价格，就稳不住更别提上涨了。

国内很多高端一些的不动产，价格都打了对折都卖不动，下午一个东莞的朋友说，甚至在碧桂园的别墅，3000多就可以租一栋，他都想拿来做员工宿舍。很多香港人在东莞的置业，都打很低的折扣想出货 —— 当然，香港那边作为金融中心，一些巨头（比如li家）撤资也算是某种号角，形成了某种形式的踩踏效应。

本质上，全球经济时代，美元是全球贸易货币，也是全球硬通货，所以美元的加息和收缩，肯定对全球经济影响很负面。

美联储加息到现在已经过去了三年多了，扛着美国普通人、以及中小企业日子艰难的大背景，美国人这一波加息，赌注确实加得很大。—— 以现在的利率，仅仅是每年的利息都是巨大天文数字，更不要说，车贷房贷这些的利率，给普通人带来多大的负担了。

如果美联储就一定要孤注一掷，一直高利率下去，试图打爆中国的经济，有没有这种可能？毕竟美元加息周期，中国的失业率、企业的利润、经济下行的趋势，都是肉眼可见的......维持甚至加大剂量，延长时间，到底能不能打爆中国经济？

如果中国经济一直按照顾国际环境来处理，一直跟着美元的指挥棒转动，那么一定是非常被动的。

现在看起来，中国这边已经不太在乎美国那边的打法了。美联储降息，你爱降不降，外汇结款，现在也没有要求企业强制结汇。

中国这几年外贸顺差其实是增加的，因为汽车进口大幅度减少（连豪车BBA进口都大幅度减少），汽车出口每年创新高；新能源汽车推广导致燃油消耗降低。芯片自主替代，也降低了芯片的进口依赖......几个最核心的贸易大类，其实都是此消彼长的趋势。

经济一直起色不好，之前有一个很重要的原因，那就是政策资金很难下达到基层，上面的钱发不下来，中间层层截留，到了最需要钱的基层，钱就到不了位。所以，存款创新高基层还是没钱。

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我最近看了一下桂林，市政工地又多了起来，很多地方都出现了施工的围栏。—— 桂林这个城市有一个尿性，工程款到位多少，就开工进行多少，施工单位似乎不愿意再垫资，或者说愿意垫资的企业很多都死了。

这说明，已经有钱部署到桂林这样的四线以下的城市。除此之外，中国也在尝试着给这两年出身的儿童，提供到个人账户的直接补助 —— 不通过地方政府直接大规模发钱，本质上也是预防腐败的一部分。

如果直接支付不断扩大（比如央企投资雅江电站，比如直接对婴幼儿发）—— 对地方财政的“转移支付”减弱。那么，地方政府原来的财政模式（转移支付 + 土地财政），将会发生变化，本身也是一种削藩。

财政权力的转移已经更加垂直化，让中国未来有更多的筹码，面对国际金融市场的诡异变局。毕竟，钱在权贵手上，流动性一定会丧失，但是钱到了成千上万人的手上，整个社会的流动性都会好起来—— 甚至在西藏墨脱，已经很大规模地在招聘技师了，毕竟雅江水电建设的土木老哥们，但凡有了钱，一定会促进当地消费的。

无论是直接补贴出生儿童，央企直接投资大工程，还是未来学前教育免费—— 这代表了中国政府开支流向的变化，那就是很多钱要绕开地方政府，绕开层层截留的中间层。以更加扁平的方式，从国家直接发放到个人。

这可能是一种未来全新的财政体系架构。通过大数据体系，以及完善的网络支付体系，形成中央决策更短的贯彻路径，就像军队体系，更加垂直高效的指挥体系，可以从最高的统帅一直贯彻到基层的单兵。

在我们不经意的时候，时代的车辆，已经换挡换动力在前进......这也是美联储降息不降息，我们已经不需要那么在意的底子。

浅贝

两条万亿大消息！


这个周末的消息面，主要讲两件事：一是雅鲁藏布江下游水电工程开工，投资1.2万亿；二是炒港美股要交20%个税的话题。

首先，关于雅鲁藏布江水电站的事情，已经炒作了很多年，昨天终于宣布动工了。

一方面，应该是技术成熟了，可以干了。

另一方面，就是为了稳增长。

昨天在《5000字深度拆解上半年经济数据，解读“温差”为何会出现？另附A股策略与方向！》中，哨兵分析过，目前，国内的投资主要就是依赖于政府和央国企的投资。

而优质的投资项目，其实已经越来越少了，目前的现实情况，大量的基建投资的回报率其实都很差的，根本收不回来成本。

但雅鲁藏布江水电站这种，属于是稀缺项目了，毕竟，水电站一旦建成，以后运维的成本很低，每年发出来的电，几乎都是利润。

机构估计，该水电站建成之后，年发电量可以超过3000亿度，按照3毛钱一度的上网电价计算，那一年就是900亿的收入。

目前，国内的利率不断走低，7月3日最新发行的50年期超长期特别国债中标利率为2.1%，而30年期、20年期等期限更短的国债，利率更低；未来，国内的市场利率还会不断的走低，这意味着融资成本还有继续下降的空间。

1.2万亿的投资，如果按照2%的利率计算的话，一年的利息支出也就是200多亿。

所以说啊，这种优质项目，非常的划算，就是妥妥的“印钞机”。

当前，在投资领域，主要的问题是缺少优质的投资项目，而不是缺钱！

上半年，国内固定资产投资增速只有2.8%，明显跑输5.3%的GDP增速。

现在投资增速下行的背景下，管理层也需要这种大项目来给投资兜底。

另外，在目前稳增长的背景之下，这种万亿级别的大工程，听起来比较唬人，可以用来提振信心的。

但实际上，1.2万亿的投资，10年工期，平均每年是1200亿。

2024年，国内固定资产投资高达514374 亿元，1200亿仅仅只能算是稳投资，所以也没必要吹的太高！



其次，再说炒港美股交20%个税的事情。

这个事儿，已经发酵了几个月了，周五，某大V发文之后，在本周末大幅发酵，特别是在股民圈，发酵的非常厉害。

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为什么以前不管，现在又开始管了？

最主要的原因，就是现在财政压力大，需要“开源”。

毕竟，这个征税是比较麻烦的，国内拿不到详细的数据，征收成本很高，效果也不好说，也只有到了迫不得已的情况下，才会来干这种麻烦事儿。

同时，也是有稳汇率的意思。

这个事情最大的争议在于：亏损的交易不管，盈利的交易要交20%的个人所得税。

这一番的征税操作，必然会刺激一部分人不再炒港美股了，把资金转回国内，这是有利于增加外汇储备的。

以富途证券为例，截至2025年一季度末，富途旗下富途牛牛和moomoo应用程序注册用户数达2，625万，账户数达496万，同比分别增长17%和30%；有资产客户数增加至267万，同比升42%；平台客户资产突破8，298亿港元（约1，067亿美元），同比涨幅高达60%。

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富途是国内排名第一港美股互联网券商，用户主要是内地的。

这一家的客户资产就有8000多亿港币，再加上其它券商的，加起来至少是上万亿港币的内地资金在炒港美股。

所以说，这块蛋糕还是很大的，不管是对于税务部门，还是外汇管理部门。

另外，对于A股来说，也算是一个间接小利好，部分资金不炒港股了，会有一小部分资金有回流A股的预期，特别是最近A股在持续回暖的状态下，是有机会吸引一些资金的。

浅贝

超级工程来了！相当于10个港珠澳大桥


中国最大的超级工程动工了，投资额相当于全球最贵跨海大桥——港珠澳大桥的10倍！
这就是昨天刚刚举行开工仪式的“雅鲁藏布江下游水电工程”，它的投资额将达到1.2万亿。
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为实施这项超级工程，一个新央企——中国雅江集团有限公司在北京成立。

中国雅江集团刚一成立，就跻身国资委系统央企名单的第22位。这意味着，它的行政级别是副部级。

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雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程将采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。

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根据公开资料，适合修建水电站的这段雅鲁藏布江大约50公里，落差高达2000米。相当于在50公里的长度里，河床下降了660多层楼，所以蕴含着巨大的水能。
“雅下水电站”如果全部建成，发电量相当于3个三峡大坝，年发电量3000亿度左右。
按照每度电0.3元计算，每年3000亿度价值900亿元。超过1.2万亿的造价，再加上贷款利息、维护费用，收回成本需要15到18年左右。
2024年，全国发电量10.09万亿千瓦时。这意味着，“雅下水电站”如果量产，年发电量相当于目前全国发电量的3%左右，可以替代9000万吨标准煤（中国每年消耗近50亿吨煤炭）。

工程投产后，将使全国清洁能源（非化石能源）发电占比提升8–10个百分点。

中国目前每年用电量最大的城市是上海，2024年全社会用电量为1984亿度；北京、深圳、广州的用电量分别为1389亿度、1280亿度、1215亿度。

雅下水电站的年发电量，接近于上海+深圳的用电量。

可以拿三峡工程的投资和收益做一个对比：

三峡工程总投资大约是2500亿，它是在2006年完工的，考虑到通胀因素，实际投资额也非常巨大，甚至为此让重庆直辖。

三峡工程的投资中，枢纽工程耗费了大约1260亿元，移民安置耗费了大约860亿元，此外还有超过300亿的环境治理，以及财务费用等。

三峡工程20多年发电量的总价值，按照每度电0.25元计算，收入已经超过5500亿元，再加上航运收入、旅游收入，非常划算。

三峡工程的设计寿命是150年，如果维护得当，实际寿命可以达到250年到300年左右。雅下水电站的使用寿命，可以参考三峡工程。

由此可见，建设水电站的长期经济效益是显著的。前提是：设计、施工要合理，千万不能因为地质、地震等因素出现质量问题。
如果出现质量问题，那将是一场灾难。
雅下水电工程面临着两大挑战：
一是高烈度地震风险，工程区位于喜马拉雅地震带，历史上曾发生8.5级以上地震；二是复杂地质条件，隧洞穿越17条断裂带，最大埋深达3000米。
此外这个区域生态脆弱，栖息着孟加拉虎、白眉长臂猿等珍稀物种。环境保护，将是工程的重大议题。
以中国这些年积累的基建经验，如果管理得当，驾驭它没有问题。
从投资额上看，虽然雅下水电站达到了惊人的1.2万亿以上，是当年三峡工程的4.8倍，是港珠澳大桥的6倍。但从综合国力看，投资难度其实比三峡工程小。
三峡工程正式开工是1994年，那一年全国固定资产总投资1.59万亿，三峡2500亿投资占了它的15.7%；2024年全国固定资产总投资为52万亿，今年估计达到53.6万亿，雅下水电站总投资相当于当年全国总投资额的2.2%。
这项超级工程至少带来三大影响：
第一，它巨大的投资额、超级的体量，对稳增长、改善预期将发挥重要作用。
工程全面建成估计要15年左右，可以持续拉动投资，尤其是可以给西藏带来增量投资和显著的就业机会。
第二，巩固中国电力超级大国的优势。
中国目前的发电量占全球的三分之一左右，大约相当于美国的2.3倍、印度的5.6倍，超过G7国家总和。

人类正在进入人工智能时代，电力、尤其是清洁电力越来越重要。建设这个超级电站，对中国巩固电力优势非常重要。

第三，这个超级工程，可以影响印度东北部2亿人的命运。

雅鲁藏布江流出中国后，还经过印度、孟加拉国。其中在印度境内称布拉马普特拉河，孟加拉国段称贾木纳河。

布拉马普特拉河占印度全国河流流量的15%，占印度东北部河流量的84%，堪称印度东北部的 生存命脉，影响印度大约2亿人的生存，涉及陆地面积50万平方公里。

印度担忧中国通过在雅鲁藏布江上修建水坝，掌握战略主动权。现在，这个悬念没有了。未来中国如何使用这个主动权，就要看印度的表现了。

如果一切正常，中国会通过“雨季蓄洪、旱季放水” 调节径流，降低下游洪涝风险，印度会得益。

值得注意的是，印度在今年跟巴基斯坦的冲突中，就使用印度河上游的大坝为武器，宣布不让下游的巴基斯坦得到一滴水。之后季风雨季来临，上游告急，印度又突然开闸放水冲淹下游的巴基斯坦地区。由此可见印度的不厚道。

最后再给大家提供一些信息：雅下水电站的投资额，在全球超级工程中能名列第几。

我简单搜索了一下，投资额最高的超级工程是全欧交通网络，简称TEN-T，是欧洲联盟在公路、铁路、水路及航空等运输网络的一系列投资计划，项目于1996年启动，预计总投资约6250亿美元（约合2025年的4.6万亿美元）。但它不是单一项目，包括了几十个项目。

此外就是沙特Neom新城，计划投资5000亿美元。这也是一个综合项目，应该跟雄安新区对比。雄安新区的总投资，肯定相当于几个雅下水电站。官方最新的数据是：截至2025年4月底,雄安新区累计完成投资9063亿元。

至于深圳这座城市一共投资了多少钱，没有查到准确数据，肯定远远超过Neom新城——深圳去年1年的固定资产投资就达3.7万亿。

投资额超过雅下水电站的，海湾铁路（GCC Railway）可以算一个。它总长2177公里、连接沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、阿曼等6国、投资超2500亿美元，计划2030年全线贯通。

中国国内已经实施的超级工程，除了三峡工程外，还有西电东送（5500亿元投资）、西气东输（5265亿元）、南水北调（5000亿元）、川藏铁路（3198亿元）等。但不同时期的投资额，很难放在一起直接比较。

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吉林农村合村是好事，但要避免好心办坏事


原创 zhoubotong 西岔湖 2024年11月13日 11:29 江苏
文/周伯通

最近看到吉林人发的一些农村视频，比如在白城、公主岭等地农村在搞合村，赞成的比较多，但也有争议的，个别人坚决的不愿意，他担忧的是啥呢，是没地了之后生活来源问题，这样的担忧是可以理解的，因此农村搞合村，一定要从民生角度出发，不能从地方财政的角度出发，否则容易好心办坏事。

我看吉林农村搞合村的还是有选择的，分别为拿钱，拿城里的楼，拿农村的平房，可以任选一个，那个农村平房，从居住面积和庭院面积以及间距来看，都还是不错的。唯一的缺点，平房设计过于简单，没有体现出东北特色，这也导致了一些人不满意，如果住房款式上更有特点的话，这种平房还是不错的。

农村集中化居住有两个特点，比如以浙江、福建为代表村政府审批，村民自建的模式，因此那里全是别墅，相当漂亮，浙江的中式风格多一些，福建西式风格多一些，可能福建人出国的多，把欧洲建筑风格带回来了。每个地方都自己的特点，这种省份的人有钱，适合这样的模式。

以江苏、山东为代表的，政府统一建的比较多，苏北农村也是东北模式，以平房为主，有的是两层楼，看起来特别像徽派风格。 再往中西部地区去，那些地方也是个人建房为主，政府干涉少，建的七零八落的，没有集中居住，东一块西一块的，这种房子，我个人觉得，给儿子找老婆都找不到，没有统一的基建和下水道，生活是不方便的。

说到吉林并村，有人担心生活来源，这一般是老年人操心的多，我从农村长大的，我对农村人说的生活来源，我的脑海中只有两个字，那就是“苟活”！种点粮食种点地糊口，连买盐的钱都要等着鸡屁股下蛋呢，粮食不足的年份，就南瓜红薯抵挡一阵子，这根本谈不上生活质量，这种生活来源，即使在今天，也没有多大变化，所谓的农村生活成本低，那是你苟活之后的知足常乐，不是年轻人想要的生活。

吉林的并村，我看庭院面积和周边情况，菜地是没有问题。估计是粮食地没有了，但是要怎么看待粮食地的问题，除非你拥有大面积的土地，上千亩之类的还可以，那种以家庭为单位的土地种植，是没有出路的。我看过黑龙江农村，人家为了离开农村，四间大瓦房，五千到一万就朝外卖，就这个价格，也没人要。

南方山区也是这样，老宅子朝外租，租金一分钱不要，也没人住。只有江浙的老宅子每个月能租200块，我看过新闻，一个香港老太太，租了一个浙江的老式民宅，月租两百块，她重新装修花了十几万，那里老宅能租掉，主要是离城市近，为啥租金那么低，是房东想找个人看房子而已，农村老宅没人住，几年就会倒塌了。

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你说就目前这个现状，农村不改革怎么行呢？我比较倾向的就在农村安置的好，不提倡去住城里的楼房。现在为什么农民很焦虑，这主要的问题就是迷茫，上面做事情，关个门开个会，然后就去做了。你得用大白话给农民讲清楚，为何要这样做，这样做对农民有什么好处，你们将来的生计在哪，是不是要比你以前的苟活要优越很多。

浙江福建等地的农村倒不用做农民思想工作的，他们家家别墅，并不是靠农业生活，即使有人做农业，也是文旅农业、精品农业，一个桃子都能卖五块钱的那种，去农村人家住一晚得两三百，然后售卖当地预包装的特产，这样的农村比城市舒服多了，当地政府就在农村周边规划了一部分商业用地，建别墅卖给城市人，卖的也很好。

那么对于东北或西北的农村，要怎么做农民的思想工作呢，要是我做他们的思想工作，第一个我要讲清楚为啥这样做，第一个是农村不集中住，你家里将永远失去农村，哪个后代愿意再回到农村没有公共服务的地方，像江西的农村，你耗资百万建个房子，山沟沟里只有你一家，这种房子以后必然是空房，因为没有女人嫁来，不就断代了嘛！

第二个不是赶你去城市，仍然是在农村安置你们，只不过统一规划，各种生活服务的管网都建好了，能享受到城市的便利，而且也不影响你们种菜，你们担忧的粮食地没了，就你那几亩粮食地，面朝黄土背朝天的，一年干下来，留下自己吃的，剩下的卖几千块钱都费力。

第三个是土地集中了之后，土地会分为不同的用途规模化操作，比如央企拿下粮食耕地，实现农业机械化，农业工业化，畜牧业也能规模化。小岗村单干搞不下去，不就是北大荒集团过去托管了农业嘛，当地农民没有一个人反对，因为他们单干了这么多年，和叫花子没啥区别，只能换一条路走。

第四个农民担心生活来源，我认为从两个方面入手，收地方一次性给农民缴满15到20年社保；另外要和农民讲清楚利弊，以后你有多个选择，比如就在农村上班，做的仍然是农业，还有工资拿；农村商业必然随着集中居住，很快能发展起来，开超市的，开餐馆的，甚至你在大厂门口卖早点也比种地强。

经常有网友调侃印度，说印度为啥不打土豪分田地，国情不同，印度农民你给他地，他都不要，一切风险都归农场主承担，农民只要混个温饱就行，就是苟活的那种模式。如果你分给他地，遇上年头不好，颗粒无收，政府不救济，他就得饿死。农场主集中化做，什么设备都有，农场主抗风险能力要比个人强的多。

那有人问了，中国古代不也是地主加农民的模式，为啥就干不下去，农民和地主成了生死对头，这也是国情不同，如果是这样运作的，不存在农民要干死地主的，比如我给地主干一年活，一年你给我五担粮食，我不管你是风调雨顺，还是遇上颗粒无收的灾年，我的五担粮食不能少，这样干，哪有农民起义？即使我是纯粹为你打工的，我也不会造反啊！

中国的地主是咋干的呢，收了一千亩土地回来，把地划成一小块一小块的，然后租给农民种，他给农民交代的是：“你每年上交我五担粮食，我不管你是风调雨顺，还是遇上颗粒无收的灾年，我的五担粮食不能少！”他是反着来的，这种地主全部杀了，一个不冤。

我们现在的互联网企业，以及一些实体企业，比如出租车公司之类的，还都是古代的地主思维，一直在转移风险，把风险全部转移到个体的人身上，中国的打土豪、分田地，不要以为是单纯的仇富，就这种思路，连毛主席都看不下去，我在他的选集里看到他的感叹，说底层人要不被欺负，这运动隔几年得来一次。

说跑题了，再说到农村合村的第五点，有些人就担心了，说，虽然农村是苟活，但那也是活啊，万一中国的工业化进程遇上变故，一亩地也能够让一家人活下去的。这一点请放心，因为我们现在全国土地的性质都是国家的，真的走到那一步了，国家把人疏散到农村，重新分配土地就行了。以前为什么有农民起义，你以为皇上真的是昏君吗？完全不是的，流民多了，朝廷要分地，地主集团抵抗啊，说地是我家的，我凭什么分给农民？现在不存在这种情况了，到了国家紧急情况，不用和任何人商量，直接分地就可以了。

做农民思想工作很简单的，把他们担心的哪些点罗列出来，然后再解释给他们听，美国的农业可以养活全世界，为什么产量这么大呢，无非就是农业完全工业化了，中国也要走这一步路，为什么要走，因为城市工业化不但完成了，还过剩了，那就得去发展农村。如果城市化工业没完成，那是不能动小农经济的，因为小农经济能让人苟活，多一个人多一瓢水的事情。

那有没有合村之后，农民日子更痛苦的呢，也有，那就是属于当地政府心术不正，人家村子本身就有五六百户，你并个屁呀，你得从民生出发，不能从地方财政出发，要从地方财政出发，你和古代的地主有啥区别？现在谈的并村，是好多村庄只剩下十来户，如果不并的话，农民生活的质量永远得不到提高，为农民生活着想，事情才能干的顺利！

做农村合村的事，要以百年大计来做，不能搞权宜之计，有的搞合村的，把安置房做的薄如蝉翼，这种事要是发生了，必须杀一批人，乱世要用重典，盛世更要用重典，否则这群人为了自己的利益，啥伤天害理的事情都能做出来。作为国家，一定要知道自己的基本盘在哪里，如果搞不清楚，你的基本盘就会被别人利用，以前的古代地主豪绅就是这样转移矛盾的，农民没田没地，他们就雇佣写手，说皇帝是昏君，本来是他们在下面干的恶事，他转移矛盾。

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现在中国是生产过剩，其实金融也过剩，钱都贷不出去，我个人认为在搞新农村合村的时候，不凡对农民大方一点，给钱、给房、给社保都大方一点，这就相当于财富的二次分配，直接发钱到个人手上，一些伪专家们又觉得不妥，那可以曲线去做，比如在农村合村这个事情上大方点，农村建的更漂亮，农民得到了保障，老百姓满意度也会更高，你只要做成了这样一个试点，以后国家推行什么新政，农民自然都会支持的。

浅贝

中美会晤，揭开新时代的序幕


原创 镇长助理 大树乡御史 2023-11-20 20:31 发表于北京

大树经常在网上看到这样一种言论：“这和我月薪3000有什么关系？”

如果我们还处在小农经济时代，别说地球的另一端了，就算是旁边的村庄发生了什么其实和你我的关系也不大。

可是我们处在一个全球化的市场经济时代，人与人之间、国与国之间通过分工形成了非常紧密的联系，互联网的出现更是让人与人之间的协作更加密切。

比如，卡车运输司机们要是撂挑子不干，也许第二天城市超市的货架就会空空如也，月薪3w也无能为力；

比如，曾经的特朗普推特治国，一条有关China的推特发出去，就能让中国股市上蹿下跳；

再比如，也许我们身边没有发生“鼠头鸭脖”、“北极鲇鱼”事件，但是我们仍然要去关注要去呼吁呐喊，就是为了让身边潜在发生的可能性尽可能降低。

这就是“无穷的远方、无数的人们，都和我有关”在这个时代的理解。

那最近影响最大最深远的事情是什么？当然是中美元首的再会晤。

两国最高领导人的接触以及共识的达成，不仅仅是上层政治家们的博弈，更会在接下来影响两国甚至全球的普通民众。

要想分析后果就得了解前因。

先说国际的大气候。俄乌、中东都爆发了战争，可以说战争是冲突最终极的形式，爆发战争这说明矛盾已经无法调和了。

地缘和宗教固然是冲突的导火线和引爆点，这背后更深层次的变化是经济关系、利益结构的改变。

五十年余前，美国巧妙地将沙特和欧佩克产油国引入了“石油换安全”的石油美元体系，以第二次工业革命形成的产业结构为利益锚定点，通过全球石油贸易开创了“石油美元时代”。



如今，美国摇身一变，已从石油的最大进口国成功转变为石油出口国，和沙特从原来的互补关系成为竞争替代关系。



不仅如此，人工智能大潮和新能源革命强势来袭，原有的以石油为工业血液的产业将逐渐成为“夕阳产业”，沙特等欧佩克国家必须要将石油美元时代获得的资本对新产业进行投资，并不断引进新技术，才能推动国家经济转型。



这进出口的一增一减，这产业变化的一新一旧，就意味着大家你好我好的利益基础变化了，这种利益基础的变化必然引发美国与沙特阿拉伯等欧佩克国家关系的根本性改变。



比如，以色列曾经的战略定位是什么？就是锲入中东的一颗楔子，就是“石油换安全”的不安全因素。



如今的以色列，又该如何在美俄逐步退出、中国逐步介入中东的新时代里活出统战价值？如何在中东大和解的情况下生存？自然需要做出动作。



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同理对于俄乌问题。



俄乌既有俄乌两国的地缘历史问题，也有俄欧共同体和美国的竞争关系。



俄乌战争以来，美国最大的收获不是俄罗斯被削弱了，而是俄欧整合的进程被打断，俄欧产业—能源互补的体系被彻底拆毁。



欧洲还想在新产业上领头？如今高额的生产成本直接让欧洲产业资本苦不堪言。



越是要转型，就越是要压低各类经济成本，如果转型的成本大于转型的收益，那为什么还要转型？就算转型成功因为成本问题也没有任何竞争力。



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这些产业升级将升未升、利益格局将变未变的局面是最混乱的，也是最险峻的。都在抢存量利益让自己先活下去，都在谋篇布局、拉帮结派好在下一个时代获得最大话语权。



说了国际的大气候，再看国内的小气候就明确了。



国内提两个循环，两个循坏实际对应着两个分配机制。



参与外循环就是参与经济全球化和国际产业分工，就可以获取更加丰富的高质量要素资源、更加多元稳定的市场需求。



前面说过转型时期就是要压低各类经济成本，不参与外循环一方面我们的原材料成本会增高，另一方面也没有足够的市场去帮我们收回资金、迭代升级。



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我们要参与外循环，但不能陷入消极被动的国际循环。



什么叫消极被动？说白了就是中国本应有更多全球红利，但美国压着不给。比如，我们要参与全球5G建设，但是美国长臂管辖，强行剥夺你的市场，让人吃不到红利。


比如，我们在一个非洲小国搞投资，结果美国扶植亲美派上台，甚至直接搞政变，让我们的投资和项目打水漂，这也是一种打压。



搞内循环就要搞统一大市场，就要激发国内市场的需求与活力。



新冠疫情以来，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，总需求不足成为经济运行的突出矛盾，收入分配格局不合理制约居民消费增长，民间投资预期不稳、增长缓慢。



那怎么激发总需求？说起来容易办起来难：把改革进行到深水区，动一动既得利益体群体，改变国内不公平的分配机制。



总结起来，两个循环对应两个分配机制，两手抓两手都要硬。



这里要破除一个误区，即主抓对内改革就行了。但是要知道我国人均GD刚过1.2万美元，美国人均GDP仍高达6万美元，后者是前者的5倍。换言之，你国内蛋糕再怎么切也切不出花来。



从国际上挣到100块，分给国内2人，和从国际上挣到10块，分给国内2人，这两者差距巨大，前者极端不公平的一九分，让一个人拿90一个人10元也比后者强，后者内部再怎么改也会有深深落差。



最典型的例子：哪怕是美国最底层的白人男性，到了东南亚一样可以消费当大爷。



只有两个大循环玩好了，国际和国内两大分配机制都突破了，才能说实现伟大复兴：



不能在国际市场上攻城掠地，国际社会上独立自主，就会成为被困在笼子里的中国人；不能让利于民，发展不能落到人民头上，就会成为空中楼阁的繁荣富强。



这次我们出海谈了外循环，回来了，就要看看内部的问题。两条路走路，才能走得远。

浅贝

是时候跌下神坛了


原创 修德侯 修德坊 2023-11-16 21:40 发表于上海

近期很忙，更新很少，错过了很多大事。

这些大事并不是杂乱无序排列的，它们的发生有内在因果关系和逻辑演进。

如果非要找一个中枢，寻一条主线，将之串联起来，那么小侯觉得起始点在于前段时间的中央金融工作会议。

金融是现代经济的血液，是决定资源汇聚的最重要因素，金融的流动掌握在谁的手中，谁就控制经济的基本盘。

我们亲历的那些历历在目的历史性事件，包括最近对外交往、对内洗牌的一系列操作，背后都闪烁着金融的魅影，或被它操纵，或挣破它的操纵。

在小侯的笔触下，批判过许多时代的特定产物，欲壑难填的巨无霸房企、被时代无情抛弃的零售巨头。它们在风口处曾风光无限，在气候突变时，虎落平阳、狼狈不堪。

唯有隐藏在背后的金融集团是最重磅的玩家，进退自如，在一个躬身入场、转身出场之际就将行业的收放牢牢拿捏手中。

这些年，耳熟能详的大佬起起伏伏，可是金融集团却始终站在高处，攫取了绝大部分利益，代价却由他人承担。

回顾近些年过山车般的历史，金融输血，则催生势头，金融撤离，则散落一地，潮汐的脉络清晰可见。

十年前，金融集团选择了嗷嗷待哺的民企，把廉价的资金向他们充分涌动，某达、某达、某天等民企巨头开启了跨越式的扩张之路。

而在五年以前，以拨乱反正为名割袍断袖，血液断流、资金撤离，民营巨兽陆续陨落、暴雷，甚至地方也连带捆绑，深陷保交楼和土地财政的陷阱。

而他们，挥一挥衣袖全身而退，一边去杠杆，自己不动声色的搞兼并扩张，另一边狡黠地打量下一个小白兔，正如我们所看到的，大量打着高科技旗号的低端企业借着科创的东风，融资上市收割韭菜，却烂账一地，鲜有成果。



吃不饱的金融精英们，如世外高人一般置身事外，左右逢源，不知足地躺在躺在经济实体上，吸着纳税人的血。



金融本身不创造价值，它是财富的搬运工，一个国家如果深度依赖金融体系，对内经济脱实向虚，对外容易丧失金融主权。



比如已然形成庞大金融利益集团的美国，无限制的扩张除了酝酿了系统性金融风险，用“大而不能倒来”绑架政策制定，大量的精英人才涌入金融行业，致使国内的产业结构极其畸形。



要么天赋异禀在金融红海中打出身价，上演丑小鸭变成白天鹅华丽转身，或是在最顶端的先进制造业占据一席之地，否则被冲散的实体经济结构已无法给寒门出身的普通人带来晋升的渠道与机会。



结果是普通人的机会越来越渺茫。



又如阿根廷、巴西这些将新自由主义奉为圭臬的南美国家，亦或是日本这类跟在美国后面亦步亦趋的国家。



他们面临的经济衰退、通胀率居高不下，不在于人才与资源的匮乏，技术与资金与贫瘠，而是在眼花缭绕的金融游戏中被迷惑了眼睛，绕晕了头脑，一步步丧失金融主权，眼睁睁地看着自己的财富被他国洗劫一空。



这是我们不愿意看到的，然而兆头和不良趋势隐隐若现，要止损，得根源。



金融集团所为依仗的，对内掌握输血的途径，紧握财富分配的话事权，对外是与发达国家金融财阀的挂钩，将国家发展的连通和命脉镶嵌在私人交情和谈笑风生之间。



过去几年国际形势的动荡大家耳熟能详，斗而不破，又各有所需的局面，是金融集团作为“中间商”们抬高自身身价的筹码。



气候终究是要变化的，早就几年前，就有权威人士曾指出，中国经济发展面临实体经济结构性供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡的“三大失衡”。



早就开始的一轮轮洗刷、重塑是信号，换上的新人频繁地绕过“中间商”直接与外界建立联系是实质性的一步，会议召开是一锤定音的基调，在美国西海岸的会晤，随后在新领域达成新的合作标的是收官，寓意着新的桥梁已搭建。



“祛魅”不停歇，西方话语体系下金融的“精英论”“例外论”“特殊论”的毒草必然要枯萎。而随之一道落幕的，则是过去很多年翻手为云、覆手为雨的金融集团。



拨开迷雾、捅破了窗户纸，回归到与其他行业地位平等、各尽其职的正常位置，这才是本应的生态。



是时候跌下神坛，从群众中来，到群众中去了。

浅贝

TikTok又碰上麻烦了


原创 九边 九边 2023-10-13 19:36 发表于山东

如果说中国出海最成功的产品，TikTok敢说第二，估计没人敢说第一了吧。不过TikTok一直以来就麻烦不断，这不，最近又摊上事了。
大家可能不知道，TikTok在东南亚并不只是一个单纯的视频App，还是一个购物平台，自从这个产品上线，就在东南亚势不可当，成为越来越多的人的购物首选地。
据公开数据，TikTok Shop2021年初在印尼上线后，当年在东南亚的成交额达到了6亿美元，而2022年这一数字翻了七倍有余。业内人士曾预测TikTok Shop 2023年的成交额可达到150亿美元左右。而且有600多万的当地商家进驻app。
进军东南亚市场不到三年，TikTok电商业务快速在Shopee，Lazada和Toko雄踞多年的市场中有了自己的立足之地。
不过很快就被印尼商务部盯上了，这不，印尼商务部10月4日根据新的法规停止社交媒体的商品交易。也就是说，今后印尼人可以继续在TikTok上刷视频，TikTok也可以做广告推广，但是印尼人想购买，就得用其他APP，相当于视频业务和购物业务彻底切割了。
虽然这条新规是对所有平台的，但社交归社交、电商归电商，符合禁令的只有TikTok一家。所以政策出来后，tokopedia、Shopee、Lazada一片欢腾，股价狂涨。
当然了，印尼不能平白无故就给关了，总得造点势，拿出来点正当理由。他们的理由就是在咱们国家也经常耳熟能详的那个，线上业务影响了印尼本地中小商家利益，也就是影响了实体商家，导致实体业务一片萧条。
这个理由乍一听觉得非常有道理，事实上直到现在我国不少老百姓依旧也是这么认为的，所以天然政治正确，很多人表示拥护。
但是仔细一想就不对了，既然担心线上业务影响线下，你有本事把整个线上都关了啊，为啥只关TikTok的？
说明问题肯定不是TikTok的，而是别的。
其实深层次的原因，是又碰上了东南亚的那个老问题，政商勾结。
之前聊过，东南亚搞的是一种“裙带资本主义”，也就是说一个商人，必须得跟官僚绑定在一起，政治家会通过有利于商人的法案，商人赚钱后给政客分红，不然很容易在竞争过程中被别人通过行政手段给搞掉。
最近财新写了一篇长稿《东南亚人口最多的印尼为何让投资者“上瘾”》，推荐大家读一读。里面就专门提到了这种复杂的政商关系。私人事务与公共事务往往交缠在一起，集体合作也和利益输送、营私舞弊产生牵连。一位企业家跟记者说，早年进入市场，每年疏通关系的费用就“高达几千万美元”，而且现在“只多不少”。在印尼雅加达的高级餐厅里，经常可以看到各种各种部长，他们也不避讳，看见了还互相敬酒。
印尼的互联网当然也不能免俗，印尼之前是有自己的电商平台的，叫tokopedia，2009年创立，系“印尼电商鼻祖”。其在印尼整体盘根错节，在政商两界混得都非常开，大量政府官员也都有入股。
2021年，tokopedia与当地打车巨头Gojek合并为GoTo集团。这个集团了不得，横跨电商、打车、物流配送、外卖和金融服务等领域，拥有超过1亿的印尼当地月活用户，掌握着200万司机、1100万商家的命脉。数据显示，GoTo旗下生态经济占印尼1万亿美元GDP的2%。Gojek创始人纳迪姆·马卡里姆，商而优则仕，是印尼现任教育与文化部长。
上面这段写了这么多，表达了什么意思？意味着GoTo作为一个商业集团，对印尼经济、社会和政策的影响力很大！
而且他们这个国家的官员，也不避讳自己跟企业走得近。一直叫嚷封TikTok Shop最积极的印尼中小企业与合作社部部长特登·马斯杜基，就多次参加tokopedia举办的各种活动、与员工合影、为企业站台，在发言中直白感谢“tokopedia一直是加速印尼中小微企业数字化转型的政府合作伙伴。” ——这不是我造谣，在tokopedia网站上随便可查。
不过tokopedia在印尼还只是排名第二，电商老大是shopee。10月10日，新规出来后，印尼贸易部长祖尔基弗利就公开对Shopee表达谢意，感谢Shopee，它在帮助中小微企业，我们响应一下，加入Shopee。”政界关系也可见一斑。
这两家平台，都是传统货架电商模式，TT势头太猛，让他们感到了危机。TikTok2021年在印尼推出电商后，仅一年，在印尼电商市场的份额就增长到5%，2022年下半年开始更是疯狂增长。无数商家用脚投票，加大了TT上的业务权重。
商场上拿不下来，那就去政坛上发力，于是也就有了我们开头的那一幕，商务部找了个听起来政治正确的理由，干脆利索下了禁令。
这就影响太大了，据《纽约时报》报道，印度尼西亚拥有1.25 亿 TikTok 用户，600万TikTok卖家。没有其他社交媒体平台在印尼电子商务市场上拥有可与TikTok比拟的份额。
如今， TikTok Shop突然关闭，投入大量真金白银、忙活一年多的卖家猛然发现，自己“刚打好地基，地却没有了”，众多商家不理解政府举措。
TikTok Shop在印尼关闭后，是否有希望恢复呢？
目前，TikTok仍在与有关当局积极沟通，但“社交平台”与“电子商务”剥离的决定，已经以政府法令的形式颁发，短期内不可能改变。
此外，印尼在2024年将进行大选。
对TikTok 实施禁令，将会赢得一大批印尼实体商家的支持，对于积累选票资本有帮助的。只不过这些实体商家估计也没意识到，关掉一个TikTok Shop，对整体影响并不大，趋势这玩意几乎不可逆，电商会不断渗透，直到最后跟中国似的，形成一个线上线下的平衡。
大选过后，尘埃落定，说不定这事还有得谈。因为现在有三个候选人，其中一个没表态，另外两个对关闭TikTok电商业务表示反对。
从这个角度看，TikTok Shop在印尼依然还是有机会的。不过，它的正式恢复，至少要等到2024年大选过后。
说到这里，就有个问题，线上到底会不会伤害线下？
从这几年的情况来看，尤其从中国的情况来看，并没有什么“线上”和“实体”一说。
线上业务的背后也是整个产业链。只是之前那些商品被送到了店铺，再由店铺卖出去，如今挂到了网上，顾客下单，快递配送。中间唯一的变化，就是店铺日子不那么好做了，店铺的房东没法“一铺养三代”了。
你可能说，之前万千房东的钱，被电商巨头给赚了。其实消费者用脚投票，就很能说明问题。举个例子，大家知道中关村鼎好电脑城吧，满城都是骗子，最后被七天无理由退货的电商平台给干崩了。很明显最后是消费者获利，电子产品生产厂商也受影响，销量这些年也一直在变大。
你说为啥国外的电商不行，中国的这么强，正常吗？发达国家主要是人力成本太高了，没法发展庞大复杂的快递业务。这个意义上讲，其实类似印尼这种国家，发展电商非常适合，可以大量吸收人口去相关产业链。
甚至可以换个思路，电商就是把店铺房东的一部分房租，变成了快递的就业和收入。
事实上哪怕线下店铺，在跟电商相互竞争了这么多年后，也形成了自己的差异化竞争，因为大家可以看出来，路边的店铺基本上依旧都还在，只是房东可能收入没之前那么夸张了，本来可以养三代，如今只能养一代了。
事实上中国的电商创造了6325万人的就业，也是这些年经济发展的重要引擎。这一点日本是学不了的，他们高昂的人力资本基本上把路堵死了。反倒是对于印尼来说非常具有参考价值。
现在印尼的做法恰好是跟大势背道而驰的，利用TikTok的技术和带来的新产业让经济更发展百姓更受益，而不是一刀切封禁，这种简单粗暴的做法，最后买单的依旧是普通老百姓。