互联网经济的关注

浅贝

　　现在这个世界发展太快，新事物层出不穷。一个刚新生，另一个出来又把它淘汰。
　　不能紧跟潮流，至少关注要跟上，否则思想要落伍。

浅贝

美团打车在前、滴滴外卖在后，小巨头为何越来越不务正业？

近日根据《财经》报道，滴滴外卖将进入全国九大城市，包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。这是滴滴外卖的首批上线城市，商户招募已同步启动，但具体上线时间未定。据了解，滴滴外卖将通过降低抽佣和奖励来获得首批商家和用户。

而在去年12月20日，同样是来自《财经》的报道显示，在南京测试了10个月的美团打车将扩张至全国七个城市——北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。受牌照问题的影响，美团打车的扩张进展一度停滞，但一位美团点评相关人士向《财经》透露，美团打车最早将在3月开展新城市业务。


美团做打车，滴滴做外卖，为哪般？真的只是尔要战便战吗？

阿里应该是中国最会跨界的互联网巨头。其跨界成功的业务都是基于原有业务自然延伸的，比如先做电商淘宝，需要信任关系和支付手段，于是有了支付宝（蚂蚁），基于存量服务器资源的冗余延伸出来阿里云，物流体验没有京东好需要改进，于是有了菜鸟……

不过，阿里想要做社交，腾讯做电商，都没成功，可见跨界不易。今天美团和滴滴各自打破边界，跟阿里、腾讯当初想要什么都做的雄心壮志是相似的，而且这似乎是小巨头成长为大巨头的必经之路——今日头条最近准备做企业级办公软件，还有传言说要收购Boss直聘。

不过，这些跨界在我看来并不是业务的自然延伸，甚至是没有任何关系的跨界，显得有些不务正业。当然，不论是美团做打车，还是滴滴做外卖，都有其业务逻辑所在。

美团打车：啃下一块蛋糕不是问题，做大很难。
“罗超频道”一直秉持一个观点，就是王兴和他率领的美团铁军，是中国最擅长持久战的互联网公司，现在已到了第十个年头，不上市，但业务发展却越来越庞杂，王兴就像一个长跑选手，耐力很强，熬死了对手。所以不论是酒店旅游还是出行市场，美团都在大家意想不到的时候（市场已经趋于稳定的时候）再入场，而不是求最先入场。做打车，看上去已经没戏了，但美团偏要做。

美团做打车业务的逻辑很容易理解：用户要消费外卖之外的生活服务，去住酒店，去吃饭K歌，去看电影…都需要出行。美团希望在用户生活服务消费前后，顺便用其出行服务，所谓“一体化解决”。


进入打车市场，一直缺乏有效盈利模式的美团点评增加了新的收入来源，更重要的是，可实现面向用户的交叉营销：当你预订酒店之后给你赠送一张定向打车券，再比如当你用点评在餐厅结账之后顺便给你一张用车券甚至直接输入目的地叫车，还可尝试“消费即可免费乘车”的商业模式。

正如去哪儿们可以在用户订机票后推广接送机券一样，这种基于场景的不同生活服务的整合本身就有需求，美团做出行的尝试有其逻辑所在。美团的使命是让人们“Eat Better、Live Better”，做出行服务至少契合第二点。

不过，美团出行面临的挑战很明显。

1、强悍的竞争对手。

热门市场总是有人想出有人想进的围城，出行市场亦然。

在滴滴先后吞并快的与Uber之后，看上去中国出行市场已无战事，然而随着被乐视差点玩死的易到元气恢复、有着强大背景的首汽约车快速崛起，以及B2C模式的神州专车在政策变化之下迎来利好，出行市场并未被滴滴一家通吃。而且市面上还有类似于即刻出行、曹操专车这样的长尾玩家。

中国出行市场依然十分复杂，且已有不少强悍对手，美团进入并无特别优势，场景有契合，但导流能力有限（地图也是很契合的场景，但百度地图、高德地图目前也没有从出行市场分到羹）而出行市场跟O2O一样需要巨大的资金和资源投入且需要时间耕耘，美团点评在O2O之战尚未结束之时，再进入一个复杂的长期投入型市场堪称冒险。美团点评可以是小试牛刀的姿态，但连共享单车市场都打得如火如荼的今天，出行市场又岂是轻易尝试就可获利的。


据今日资本创始人徐新向《财经》测算，美团此役估计需要花费20亿-30亿美元（今日资本重仓美团点评），而美团去年5月公布实现了盈亏平衡，账上躺着30亿美元，去年10月美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资，刨除这大半年的花销，美团应该还有几十亿美元的现金，足以撑起出行战役，然而问题是美团想要做的事情太多了，外卖、到店、酒旅个个都要花钱，特别是在阿里收购饿了么这个大的环境下，美团要花钱的地方还很多。

而美团的对手滴滴不论是从造血能力还是融资能力来看，都丝毫不惧美团，说白了，要烧钱，美团根本烧不过滴滴。当然，美团一个可能的做法是将出行业务拿出来单独融资，在业务做到一定起色后，应该有不少VC愿意投入来瓜分出行市场蛋糕。

2、不定的政策变数。

2016年网约车新政框架政策出台之后，各地政策陆续出台，清一色地对网约车的车辆、司机和服务进行了各种要求，均提高了网约车的经营门槛，以避免快车与出租车的竞争，这对快车业务本身就是一个不好的消息。C2C快车类业务本身就充满着不确定性，滴滴专车、神州租车为代表的B2C模式更有前景，美团打车采取C2C模式同样面临着政策劣势，事实上此前进入北京就遇到了障碍。当然，伴随时间的推移，政策会逐步确定，美团做出行面临的牌照问题可以解决。

3、用户体验的挑战。

共享经济的本质是需求与供给的对接。不论是对需求方还是供给方，决定体验的根本是匹配的效率。如果美团出行上车辆不够多，就可能会让用户打不到车进而用户体验不好；如果车辆太多，司机拿不到订单司机体验也不好。已耕耘出行多年的滴滴在供给与需求已经处于一个动态的平衡点，然而春节期间因为司机回家过年平衡点被打破就被打车难的用户炮轰，在这点上美团打车接下来面临的挑战也不会小。

不过只要美团有足够多的车辆，完全就可以通过发优惠券等方式吸引乘客前往，中国用户很容易被小便宜吸引，哪里便宜去哪里，一个手机装一堆出行应用并不是什么挑战。所以，美团最重要的还是要做好司机端，确保供给。

当年程维做出第一版滴滴之后，在给司机试用之前先拿给了王兴看，王兴曾给其提出许多修改意见，现在，王兴决定自己干了，这恐怕是程维和王兴当年都未曾想到会发生的事情。总的来说，我认为美团出行要撼动滴滴的地位几乎没有可能，正如滴滴CTO张博在接受《财经》采访时说，“网约车的壁垒是技术和规模效应，一旦先发优势形成，后来者难以构成威胁。”不过要像即刻出行这样的小而美平台一样自负盈亏还是很容易的，而且只要有足够的资金支持，在7-2-1的市场中与首汽约车、易到用车等争夺市场老二的地位，还是有机会的。

2、滴滴外卖：Uber Eats大获成功，滴滴想让司机变配送员？
不想做外卖的出行平台，不是好的出行平台。滴滴不是第一个尝试做外卖的出行平台。共享出行的始祖Uber也尝试过做外卖。在美国，Uber很早就推出了UberEATS（餐饮）、UberRush（快递）等业务，它可以送烧烤、鲜花甚至冰淇淋，送餐的任务还是由Uber的驾驶员来完成，其完成一单服务通常只需要几分钟，然后获得5美元酬劳。

Uber Eats发展不错，去年10月据《金融时报》报道，“Uber快速增长的送餐服务在第二季度占公司全球交易额的近十分之一，这一水平意味着该业务今年全年有望实现30亿美元以上的销售总额。”Uber Eats有自己的独立App，其增长速度超过了Uber。Uber Eats还在快速扩张，去年底覆盖的城市数量达到近200个。然而，跟中国外卖平台面临的处境一样，其在大多数的地区都是亏着的。


Uber可以在美国等城市发展迅速一个重要原因是，这些城市的外卖流行用汽车送餐，汽车是低成本的交通方式。在中国外卖骑士都是用电瓶车的情况下，用汽车送餐不只是本身有高昂的费用，还有停车等问题，高成本的配送意味着汽车外卖配送难以普及。此前百度外卖推出了一个跨区域配送的外卖服务，你可以吃到10Km外的名店，然而这个需求注定是小众的，大部分人的外卖需求还是在三公里内，目前最适合的配送方式是电瓶车（除非各个城市全面禁止电瓶车，目前看来不大可能）。

在中国，外卖最重要的不是车队，而是骑士队伍，或者说其背后的即时配送能力——要在数十分钟内送达的能力，这是饿了么、美团外卖的根本能力，也是阿里巴巴要全资收购饿了么的原因所在，即时配送是阿里巴巴启动新零售战略后在强化的核心能力。


滴滴外卖通过低佣金和补贴来吸引商户端和用户端，不过配送能力短期内只能依赖第三方，未来它可能会像Uber Eats一样有自己的独立App，一个城市一个城市地建立健全配送体系，这同样需要大笔的资金投入。

目前可以看到的是，出行市场格局已经趋于7-2-1，滴滴是老大，还有一众玩家。外卖市场未来可能只有一个老大，目前已经完成了三进二，迎来了饿了么和美团的大决战。滴滴在这个时候入场，增加了市场的变数，不过，应该难以撼动饿了么或者美团的地位。

美团做出行，是用地推资源和平台流量顺便捞一点出行市场的红利，滴滴做外卖可能更多只是一个打破边界的尝试，可参考如下报道：

滴滴外卖隶属于滴滴新成立的R-Lab部门。《财经》记者曾获得一封其内部招聘的资料，显示，R-Lab是一级部门，负责探索滴滴边界、孵化创新产品（R意为Rebuild），目前已孵化了小巴等新业务。招聘材料还有一个有意思的标题——“滴滴R-Lab团队‘低调起飞’召集令”。


既然是孵化，探索意义就大于实际，而且，从程维的谈话来看，滴滴的战略不论是出行还是交通，都跟外卖关系不大，因此我想，做外卖只是滴滴的一个探索而已，下的决心是否足够大、是不是要跟美团正面交锋，还有待观察。总而言之，看上去美团和滴滴不务正业是在各自领地入侵，实质是还是小巨头成长为大巨头过程中的自我突破，就像阿里、腾讯当年走过的路一样

浅贝

滴滴美团开战！市场人士直言“看不太懂”！


自去年12份起就开始疯传滴滴要进军外卖业务，近日终于随着网上流传的“滴滴骑手招募令”的照片得以曝光。

据记者了解，滴滴已经在包括深圳在内的多个城市开始布局，但是首个上线的城市或为无锡。但滴滴进军的真正意图，或还是围绕出行领域。

高频到低频的转换

近日，滴滴自有共享单车品牌“青桔”在南昌正式上线，滴滴共享单车平台也同步上线。目前，南昌用户可通过滴滴平台骑行青桔单车和ofo小黄车，二者都支持免押金骑行。


事实上，自2017年下半年，滴滴在托管小蓝单车开始，滴滴已正式入局了共享单车。对于滴滴的重大意义在于。这是一个从高频应用到低频应用的转换。


这似乎是滴滴不得不做出的选择。自网约车新规实施以来，虽然快车、专车、顺风车等模式已经渐趋稳定，但新规对车、人的高要求，导致新规实施之后，司机大量流失。滴滴发现，快车类业务充满了不确定性。

相比起来，滴滴专车、神州租车等为代表的B2C模式更有前景。但是面对着越来越严峻的流量的竞争，滴滴迫切需要拓展一个新的阵地，让用户登录滴滴的次数更多一些，再多一些。这边有了滴滴入局共享单车，并在一系列的克服了牌照受限等种种限制下，滴滴最终获得了成功。

而就发家业务而言，滴滴虽然其第一大应用的地位轻易撼动不了，但依然有诸多的竞争者，尤其是最近的低频类对手美团的加入，对滴滴依然是个威胁。甚至有评论说，美团只要加大补贴力度，就会赢来司机和用户。

但有专业交通界人士对记者表示，补贴短时间内是可以快速赢得用户，但车辆调度和运营体系的建立非一日之功。要长期获得用户的信赖，还是看平台的运营调度能力。这一点上，滴滴显然已经形成了相对深厚的基础。

对于滴滴进军外卖业务，很多人认为这是滴滴在面对美团的对抗做出的应急反应。

滴滴早期投资人王刚曾评论称，今天美团和滴滴的竞争不仅仅是出行的竞争、外卖的竞争，而是BAT之后的“次级流量入口”之争。
滴滴入局外卖胜算几何

滴滴的“老朋友”Uber，倒是在2014年就面向美国推出了外卖业务。原本是作为Uber一系列实验性服务的一部分，不过，高速的增量率使Uber在2016年将外卖业务做成独立的App

UberEats推出市场，目前已至少覆盖全球近29个国家。

如果从Uber的发展来看，从网约车到外卖似乎是顺理成章的事情。

但是对于滴滴的布局，有市场人士直言“看不太懂”，认为这破坏了滴滴一直以来的垂直体系建立的理念。

事实上，这不是滴滴第一次染指外卖业务。更早之前，多家媒体就曾报道称，滴滴试图接触外卖市场的另一重量级玩家饿了么，但之后双方似乎并未达成合作。2015年11月，滴滴战略投资饿了么，占有董事会一席。

曾有人预计，滴滴由此可能会发展高端外卖，不会跟美团直接竞争。

但从招聘广告中透露出的信息可以看出，首先，滴滴的外卖员不大可能是用滴滴的汽车和司机资源，而是（电）单车外卖。这一点从招聘广告上用的车型便可明了。

而单车送外卖这一点，结合滴滴对于共享单车的布局，其实充满了想象。当前，共享单车企业都想继续通过投放新的单车，包括电单车等来稳固或者扩大自己的市场份额，但是多个城市都已经对共享单车的投放数量有明确的限制。

滴滴会否有可能借此作为共享单车的突破口？这是一个值得注意的思路。

除了外卖，滴滴其实还在进行更广的布局。就在3月7日，北汽集团与滴滴出行在京签署战略合作框架协议。根据协议，双方将发挥各自优势，深入开展在新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、定制车及换电等领域的业务合作，共同推进新能源汽车的发展与应用，提升我国新能源汽车产业整体技术水平。

此外，滴滴在租车业务的布局已经1年时间 有余。滴滴出行CEO程维曾对记者表示，滴滴将投入10亿元以及更多精力在分时租赁领域。并表示滴滴的关键是“要做对用户有价值的事情。”
照此思路，滴滴外卖也好，将来也有可能出现滴滴快递、配送、生鲜到家等等，其实都好理解。总之，有需求，有流量，或许就会进入滴滴的新的边界之内。

毕竟，与滴滴最终在当初网约车争夺大战中获胜的时刻相比，一切都已经变了

浅贝

红男绿女造就的“百亿”陌陌，半年暴涨超一倍！


迈入6月，度过了生机勃勃的儿童节，美股市场上同样欣赏到了中概股生机勃勃的景象。爱奇艺、B站一扫上市破发的阴霾一路走高，虎牙更是快要实现上市以来近两倍的涨幅。还有一个就是一直被调侃为「荷尔蒙的集中营」的陌陌，截止到6月8日陌陌的股价今年以来涨幅高达112.46%，市值达到104亿美金。

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以下是截止到6月，市值达到百亿美金以上的中概TMT公司：

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（数据来源：富途证券）

观察上表，陌陌在其中有个特点是独一无二的，那就是它是唯一到现在都没有PC端的公司。

这一点也即是说陌陌从其2011年创立开始，乘着我国移动互联网用户快速的增长的红利，靠着做好移动端产品成长起来的。

能进入到百亿俱乐部，漂亮的财报功不可没，先简要看看

最近，陌陌公布的2018年一季度财报，能看到3大亮点：

1、营收、净利润连续增长

logo（数据来源：富途证券）

2018年第一季度，陌陌营收达27.6亿元人民币，同比增长64%，净利润为9亿元人民币，同比增长57%，实现了连续13个季度盈利，商业模式开始走向稳定。

2、陌陌直播收入占85%以上，增值收入占8%

logo（数据来源：富途证券）

直播是陌陌主要营收来源，27.6亿人民币的总营收，直播占去85.5%。目前营收利润对于直播业务依赖极大，也是未来公司业绩持续增长的隐患之一。但自陌陌16年开辟直播以来，直播收入呈现稳定增长，屡创新高。

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（数据来源：陌陌财报）

另外便是增值服务2.4亿元占比8.7%，移动营销收入1.2亿占4.3%。

3、用户超预期创新高，日活达一亿，付费用户增长

截至2018年3月31日，陌陌月活用户达到1.033亿，创下了历史新高。2018年第一季度直播服务的付费用户达到440万，如果加上增值付费用户总计能达810万。

作为对比，2017年前三个季度，陌陌视频直播服务的付费用户数量维持在410万左右，2017年四季度该数字达到430万。

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（数据来源：陌陌财报）

总的来说陌陌18年一季度财报喜人，各项数据都创下历史新高，与之带来的股价也一样反应了出来。

不过暴涨之下的股价是否有坚实的支撑，陌陌的未来还能走多远？

带着几大忧患之心的思考，继续看看。

陌陌从营收占比来看是直播平台，护城河还宽吗？

要解答这个问题，就得讲讲陌陌目前的商业模式。同为直播平台，虎牙的主业是游戏直播。映客、YY则是基于秀场，这几家都有个共同点那就是要依赖头部主播带入主要的用户和收入，所以头部主播的开支也占比极大。上千万甚至几千万的主播合同在斗鱼、虎牙、YY等平台也是屡见不鲜。

陌陌CEO唐岩在公司成立之初已经明确将平台方向定调为「陌生人社交」。

这条路线在陌陌开辟了直播业务后也并未改变，所以直播模式与服务更多地是围绕「社交」来展开的。从用户体验来看，直播以及游戏、电台、举手答题等多元化的功能更像是作为陌陌用户可以在APP内使用、并增加与其他人进行互动的渠道。

比如，陌陌的很多功能都有「同城」、「附近」选项：比如电台、同城视频、附件群组、附件的人，还有功能类似于Tinder的 「点点」——用户可以随机浏览其他用户的状态和照片，如果双方互赞即可进入聊天界面，进行用户匹配，同时该功能充分利用LBS的定位模式，清楚显示用户所处位置和距离，增强了将关系延伸至线下的可能性。点击进入陌陌直播，排在跳舞、颜值、音乐等分类最前面的是「附近」和「多人交友」。

logo（图片来源：陌陌APP）

logo（图片来源：陌陌APP）

这也是唐岩一直强调的陌陌与其他直播平台不同之处。在经历了16年直播的蓬勃发展期，17年又进入了属于短视频的时代。抖音、快手群雄并起，陌陌自然也加快了短视频的布局。但最重要的一点，不管直播还是短视频，属于陌陌的特有的还是围绕陌生人社交。

陌生人社交带来的体验和其他直播有本质区别。看直播消费的是内容，是为自己喜欢的内容付费。而陌陌中直播体验，是通过参与和消费，获得陌生人社交互动的乐趣，并且拥有现实交往的可能性。这一点是其他无法做到的，也是陌陌的「护城河」所在。

logo（数据来源：艾瑞）

艾瑞数据看到，陌陌在移动直播平台中，用户设备使用时长独占行业鳌头。

陌陌的盈利能力强，在于好的成本控制

直播是一门很赚钱的生意，但大多平台掣肘于头部主播支出太大。

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（数据来源：富途证券）

在陌陌和主要头部直播平台的财报对比中可以明显看出陌陌直播服务的毛利率很高，主要源于该业务营业成本中最主要的一项——收入分成费用占总营收的比重远低于其他直播平台。虽然2016年到2017年陌陌为扩大直播规模，推出工会激励机制，收入分成费用比重有所提升，但依然保持在营收占比的四成以下，但映客、虎牙、YY该项费用占总收入比重几乎都超过50%。

对于直播平台，与主播、工会的收入分成费用和带宽成本是构成营业成本占比最大的两个部分。主播和工会的收入分成费用在营收占比过大，这也是极大限制头部直播玩家像映客、虎牙和YY的盈利能力所在。陌陌还有一点比较讨巧的是，由于用户全是移动端用户，其带宽费用也会比pc端的直播平台要低得多。

陌陌的用户流量不是通过主播产生内容这一模式产生的，而是通过陌陌提供的陌生人社交场景获得的。 陌陌的社交属性，决定其不需要像直播平台一样需要借助大量资金投入、签约头部主播和工会来获取用户，陌生人交友的场景本身就能满足有特定需求的用户。

所以说陌陌估值高，首先在于其多项成本较直播平台更低，拥有更大的利润空间和想象空间。

未来会怎样？陌陌的红利、估值

陌陌毕竟用户比例里面，「狼多肉少」即男性用户有7成，占了大多数。究其原因，还是女性用户体验没有那么好。而对于探探的收购补齐了陌陌女性用户这一块短板，可谓是极其睿智的一步。探探目前mau达到1800万，用户中女性占优势地位，探探也开始盈利，未来与陌陌整合前景值得期待。

logo（数据来源：QuestMobile）

陌陌面对三大红利，3大红利：网络费用下降、三四线渠道打开、广大的未婚人群

在2018年政府工作会议中，李克强总理明确了移动网络降费提速的政策导向并定下今年至少降费30%，可以预见的是，未来在移动端提速降费将对于陌陌这样背靠移动端的公司是直接利好。

另外在下沉三四线，也是陌陌壮大的一个重要红利。我们看到微博今天二三四线城市的用户占比超过了80%，而几年前他们不到50%。中国说到底，依然是二三四线城市人口占据了绝大多数，而且随着这些城市的 85 后网民起来，他们的消费能力并不比一线城市差。

于是，三四线城市用户消费升级开始带动陌陌，微博，头条和快手。大部分三四线城市人口的时间比较充裕。他们上网就是用来消磨时间的。刷刷微博的新鲜事，看看陌陌的直播，翻翻头条的各类信息等等，解决了他们消磨时间的痛点。这些因素叠加在一起，完整展现了这几大内容流量龙头爆发的逻辑。

最重要的一个红利是未婚红利。据《中国统计年鉴 2017》的统计数据折算，2016 年全国未婚人口总数为 2.18 亿，加上 2199 万离婚人口，全国的单身人口已达 2.4 亿。痴男怨女债难酬，欲望行业总出巨头，购买欲带来剁手党，嬉戏欲带来氪金党，作为男女交往欲望，自然法则，满足这一需求，市场前景广阔。

总结：拥有1.1亿mau的陌陌可以说是国内陌生人社交稳占龙头地位。在财报健康情况下，目前大多机构对于其2018年有着5-6亿美元利润预期，这样其动态PE不到20，与美股市场上其他的社交公司普遍PE30-40的情况下，背靠中国这个大消费市场，未来还有很大想像空间。

篇幅关系，无法将陌陌讲透，但有兴趣的投资者可以多多看看陌陌的灵魂唐岩这个人。一家公司的发展与CEO关联度太大，而这个不在价值投资体系，又是最值得分析的东西，例如看看乔布斯时代的苹果和库克时代对比一样。

浅贝

焦虑的中年山东

4天3省6城16个学习点，山东省委书记亲自带队的高规格“南下学习考察团”成了山东的“网红”。

这是一群焦虑的中年人。

他们身后，是一亿焦虑的山东人。

就像每个中年男人一样，“中年”的山东在经济转型和区域竞争中焦虑不安。

其实，从春节后的第一个工作日，省委书记直陈山东落后之诸现状开始，山东就在寻找摆脱焦虑的出路。

再到后来，刘家义书记直呼“不换思想就换人！” ，济南市掀起“问责风暴”，严肃处理155名官员。

在思想层面，山东已经向着“官本位”的沉疴掀起了雷霆风暴。

但山东人民显然等不急了，在时间的发酵中，他们的焦虑已经演变成一个终极拷问：

“山东到底该怎么干？”




山东需要找到方向感！

在山东这盘棋局中，我相信全省上上下下都是焦虑的。这种焦虑源自迷茫。

高层领导迷茫“为什么越学差距越大”？基层干部迷茫“下面的人到底该怎么干”？老百姓更迷茫，因为看不清未来的方向。

所以，山东干部南下最该学什么？

他们必须在激烈的竞争中为山东找到前进的方向！

短短几年，偏居西南的贵州怎么会“无中生有”出一个大数据产业？2017年贵州数博会，马云在演讲中反问：

如果贵州可以，为什么你不可以？

2017年贵州省GDP增速10.2%，连续7年居全国前三。

2017年全国常住人口增幅前10榜单，贵阳挤进前10，增量仅次于成都。

贵阳不在三大都市圈，不是高铁枢纽城市，不是区域中心城市，贵阳凭什么？

在中国独角兽榜单中，郑州、西安、长沙、重庆这些新一线明星城市无一家上榜，而贵阳却冒出了一家独角兽企业。贵阳凭什么？

这是因为贵州几乎在一穷二白的情况下，找准方向，把大数据产业作为最核心产业去做。这个战略决策也是经过专家多次研讨，结合贵州的资源禀赋，探讨落地的可行性定下来的。

这就是互联网经济学的“长板理论”。




在互联网时代，由于信息、资源在互联网这个大平台上实现了高度流通性，社会分工更加精细化、模块化，当代的公司只需要有一块足够长的长板，以及一个有"完整的桶"的意识的管理者，就可以通过合作的方式补齐自己的短板。

所以今天经济发展已经从短板原理，变成长板原理：

当你把桶倾斜，你会发现能装最多的水决定于你的长板（核心竞争力），而当你有了一块长板，围绕这块长板展开布局，为你赚到利润。如果你同时拥有系统化的思考，你就可以用合作、购买的方式，补足其他的短板。

贵州近年的成功就在于找到了大数据这个长板，就像上海的金融、杭州的“互联网+”、深圳的高新科技。

山东的长板在哪里？靠什么才能突破目前的发展瓶颈更上一层楼？

山东年初制定了新旧动能规划，确立了济南、青岛、烟台三核齐发的格局，并规划了十大重点产业方向。

但是如果没有更高层面的顶层设计，三核如何形成协同优势？

哪怕只有一个产业爆发，新经济都能带动更大的生态发展，山东的十大产业又到底孰轻孰重？

前几天公布的“新旧动能转换项目”，又有多少是“新瓶装旧酒”？

我们为什么焦虑？为什么迷茫？因为我们一直在瞎子摸象。

什么才是山东的“长板”？山东那个“完整的桶”又在哪里？

这是南下的干部们最应学习的。



高瞻远瞩的谋局者，就是先进的生产力

省委书记带队，一位省委副书记，十七地市和省各委办局一把手，山东为什么派出如此高规格的学习团？

陈刚的故事也许隐喻着答案。

2017年6月，陈刚调任雄安新区一把手。这位哈工大毕业的技术型官员懂大数据、懂四新产业，他上台讲区块链，能抢了专家的活。

现在，BAT、京东、华为等都在雄安注册了公司，百度聚焦自动驾驶项目，腾讯组建金融实验室，阿里成立了三家公司，瞄准人工智能。中国互联网的第一阵营正快速向雄安集结，这里俨然已经成为新技术的创新聚集地。

这些巨头齐聚雄安难道仅仅是政治任务？

山东的一家IT企业告诉了我答案。

这家企业被无锡、西安等地争抢，开出的价码一个比一个高。有的说，你只要在我这里建一个2000人的研发基地，我给你配套一个产业园区；有的说，你来我这，我送你一幢楼！这家企业也在布局区块链项目，对于此类项目，贵州补贴2000万，广州黄浦区5000万。那么，这家企业把区块链全球研发基地放在哪？

和大家想象的比补贴不一样，这家企业的一位负责人的说法给了我很深的触动。

他说，企业要搞区块链这种高新技术的研发基地，要考虑产业环境，考虑创新驱动力。

有陈刚这样一个能深刻理解大数据、区块链的地方领导，雄安就有了汇集全球战略资源的能力，政府推动就会产生更大的作用，能让企业迅速占领制高点，这一点比给多少补贴都强。

企业看得很明白，雄安之所以成为产业聚集地，是因为解放思想的谋局者，才能制定出高瞻远瞩的战略规划。



没有对比就没有伤害。

前不久，在一片抢人大战中，山东老龄化最严重的威海出台“人才新政”20条，可对标的竟然是省内的烟台和德州，和吸走威海人才的近邻青岛相比，根本没有什么竞争力可言。

这样的“新政”倒是有“作为”了，可又有什么效果？这和《人民的名义》里孙连成在信访办窗口摆小板凳的做法有什么区别？

也许，并不是山东的干部不想干事，只是在官场积习已久，很多人往往只会做官，不会做事了。

所以，各种政策、补贴的“技术活”没那么重要，那些解放思想的谋局者，那些真才实学的实干家，才会带来空前的生产力！才能改变恶劣的营商环境！

为什么此次南下的学习团规格如此之高？

因为这些领导干部引领着山东发展的风向。

因为山东需要他们变成解放思想、干事创业的李达康！




山东那个“完整的桶”，会不会是大湾区？

近来，很多文章分析比照东京、纽约的情况，给出的结论是越演越烈的中国城市战争，最大赢家可能是三大城市群内的明星城市，以及5大区域中心城市。十余个城市群必将聚合80%以上的人口和产业。

区域竞争必不可免，但现在这种以城市群为主的新的竞争格局，更需要山东抱团发展。

过于追求均衡，结果可能是没有一座城市能拿得出手和其他省份抗衡，到最后真正能打能扛的一个没有。

随着粤港澳大湾区横空出世，“湾区经济”这个概念浮出水面。

湾区经济是高端要素集聚、发展质量最高的经济形态。

每次全球经济大调整，都会冒出一个新的世界级大湾区。这是全球城市格局的再一次升级。



为什么要做湾区？

今年全国两会上，总理说，三地有各自独特的优势，能够形成互补，否则就谈不上建设一个有世界竞争力的大湾区了。

在粤港澳大湾区建设的国际论坛上，专家们提出：城市群大湾区建设，一个重要条件是如何融合和分工，必须要在完善顶层设计下实现协调发展，促进合理分工协调，避免内耗和重复建设，创新合作方式、合作政策，促进要素流动，统筹不同类型、不同层次、不同规模的产业平台建设，打造参与国际竞争的先进制造业、战略新兴产业等重大产业合作平台。

30年来，珠三角历经五次里程碑式规划，分别对应不同的需求。从穗港双核、到多核崛起下，各先发城市各自寻找自己的主力位置，到现在走向弹性互动的大湾区集合。

山东要解决的不也是这个优势互补、协同发展的难题？

战略规划上的顶层设计同样会爆发空前的生产力。

济青烟三核竞发，各具特色，协同发展，我们能否可期一个崭新的山东大湾区？




3月28日，渤海湾港口集团挂牌成立，滨州港、东营港、潍坊港拉开整合大幕。被誉为“一虎三狼三羊”的山东七港，打响了港口整合的第一枪。在这场整合中，山东高速集团将成为山东沿海港口的统一经营平台。

山东位置很好，离韩国近。但如果不站在战略高度进行顶层设计，山东港口七星格局还是一个“战国七雄”的局面。

遍地开花的结果就是，关键时刻，一个能打能扛的都没有，如何和天津港、上海港竞争？



山东港口整合是一个信号，它给了我们这样的启发：

在今天的山东大变局中，只有从战略规划上高瞻远瞩，只有让谋局者具备更强的领导力，才能找到适合山东的“长板”，才能为区域的发展打造一个“完整的桶”！

在风起云涌的第四次工业革命面前，已然中年的山东再也没有另外一个十年去挥霍，迫切需要找到那个能让自己飞起来的风口，就像十年前的广东、浙江所做的那样。

“南风北渐”中，中年山东准备好了吗？

浅贝

　什么情况？五大互联网科技巨头突然暴跌，一天狂泻4300亿！这一反垄断指南即将出台，影响到底有多大？

　　暴跌又至，这次“对准”是互联网科技巨头！

　　今日早盘，港股市场大幅高开，不过，对于港股市场的互联网科技巨头来说，并不是一个好的开始。年度超级大牛股美团盘中一度超跌13%，京东集团跌超10%，6万亿腾讯也一度暴跌超6%。做空情绪高涨，即使恒生指数以1.1%收涨，互联网科技巨头亦是大幅收跌。

　　截至收盘，港股五大科技股全线暴跌，一天蒸发市值接近4300亿人民币，具体来看，美团跌10.5%，京东跌8.78%，阿里巴巴跌5.1%，腾讯跌4.42%，小米集团跌4.31%。市场分析认为，这或许与市场监管总局发布的《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》有关，中国互联网反垄断监管将迎来有力工具。

                               
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　　11月10日早8点，市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见的公告。这是近期市场监管总局已经公布了《经营者集中审查暂行规定》《规范促销行为暂行规定》《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》之后，对于互联网平台企业加强监管的又一重磅文件。

　　征求意见稿内容涉及广受批评的“二选一”、“大数据杀熟”、“搭售”的界定等，也对经营者集中的申报标准予以营业额和VIE的特别考量，实现了互联网平台经济领域反垄断相关法律规范的新突破，主要有五大看点。

                               
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1

　　看点一：奠定了平台经济领域竞争评估的基本概念框架

　　征求意见稿共分六章24条，有针对性地对《反垄断法》的相关制度进行了细化，以更好地指导平台经济反垄断执法。

　　华东政法大学竞争法研究中心执行主任钟刚对券商中国记者表示，该意见稿澄清和确认了很多平台经济领域的基础性概念，包括平台、平台经济、平台经营者等，以及相关市场的具体参考因素，规定可以不明确界定相关市场的情形，奠定了法律视角下平台经济领域竞争评估的基本概念框架。

　　“指南是指导性文件，作用在于更好地指引执法机构按照指南中的细化内容去实际实施《反垄断法》中的落地事由，不具有强制性。”钟刚说，最终评估经营者的权利义务还是要根据《反垄断法》的规定。征求意见稿对企业合规确实提出新的要求，但从专业角度来说没有本质改变法律的要求，只是在具体实施中提出了呼吁和要求，还并没有转换成法律层面的义务。今天市场对平台发展的担心并不一定反映了真实情况。

　　

2

　　看点二：对“二选一”、“大数据杀熟”、“搭售”等作出具体表述

　　对于具有市场支配地位的经营者从事滥用市场支配地位行为予以规制是该文件的最大看点。

　　文件的第三章，明确了市场支配地位分析认定依据，并对“不公平价格行为”、“低于成本销售”、“拒绝交易”、“限定交易”、“搭售或者附加不合理交易条件”以及“差别待遇”等行为的认定进行了场景化的细化。

　　对于普通消费者更为关注的“大数据杀熟”，征求意见稿在滥用市场支配地位行为的“差别待遇”部分明确，具有市场支配地位的平台经济领域经营者，可能滥用市场支配地位，无正当理由对交易条件相同的交易相对人实施差别待遇，排除、限制市场竞争。分析是否构成差别待遇，考虑以下因素：一是基于大数据和算法，根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等，实行差异性交易价格或者其他交易条件；二是基于大数据和算法，对新老交易相对人实行差异性交易价格或者其他交易条件；三是实行差异性标准、规则、算法；四是实行差异性付款条件和交易方式。

　　“不过，征求意见稿也规定，如果平台经营者是针对新用户的首次交易在合理期限内开展的优惠活动，则可以不被认定为差别待遇行为。”中国社会科学院大学竞争法研究中心研究团队在解读这份文件时表示。

　　“搭售”是普通消费者的另一困扰。征求意见稿列举了五类可被认定构成搭售或者附加不合理交易条件的行为，包括利用格式条款、弹窗、操作必经步骤等交易相对人无法选择、更改、拒绝的方式，将不同商品进行捆绑销售；以搜索降权、流量限制、技术障碍等惩罚性措施，强制交易相对人接受其他商品等。

　　对于引起了各界的广泛关注和讨论的“二选一”的矛盾。本次征求意见稿中，限定交易的规定就是旨在明确这一问题的判定依据。征求意见稿规定，分析是否构成限定交易，重点考虑以下两种情形。一是平台经营者通过搜索降权、流量限制、技术障碍、扣取保证金等惩罚性措施实施的限制，因对市场竞争和消费者利益产生直接损害，一般可认定构成限定交易行为。二是平台经营者通过补贴、折扣、优惠、流量资源支持等激励性方式实施的限制，可能对平台内经营者、消费者利益和社会整体福利具有一定积极效果，但如果对市场竞争产生明显的排除、限制影响，也可能被认定构成限定交易行为。

　　所谓“二选一”，是指一些电商要求入驻商家只能在该平台提供商品或服务，不得同时在其他平台经营。

　　钟刚指出，文件特别明确细化了平台经济领域经营者滥用市场支配地位行为的规制，细分了不同的滥用行为主义进行解释和列举，包括大数据杀熟、必需设施理论的适用问题、正当理由的认定问题等，对实践有很高的指导价值。同时，可以看到，文件对垄断行为进行场景化的细化，已经涉及到数据、技术和算法等对协议行为认定的冲击和具体形式的改变。

　　

3

　　看点三：对经营者集中的申报标准予以营业额和VIE的特别考量

　　征求意见稿明确，对于仅提供信息匹配、收取佣金的平台经营者，可以平台所收取的服务费及平台其他收入计算营业额；对于具体参与平台一侧市场竞争的平台经营者，可以平台所涉交易金额及平台其他收入计算营业额。征求意见稿也将涉及协议控制（VIE）架构的经营者集中也纳入经营者集中反垄断审查的范围。

　　中国社会科学院大学竞争法研究中心研究团队认为，由于平台经济商业模式的特殊性，决定其营业额等可能很低，无法达到经营者集中申报的标准，但这种集中却又会对相关市场的竞争产生明显的排除、限制效果。此次征求意见稿也有针对性地作出了专门规定。例如，当参与集中的一方经营者为初创企业、新兴平台，或者参与集中的经营者因采取免费或者低价模式导致营业额较低，等等，在这些情形下，虽然集中未达到申报标准，但如果具有或可能具有排除、限制竞争效果，此时反垄断执法机构仍然可以依法进行调查处理。这适应了互联网行业的特点，能够更好地对平台经济领域经营者集中进行有效规制。

　　钟刚表示，我们在评估的一个相关市场的时候，首先要判断经营者集中的门槛，达到多少经营额才符合经营者集中的要求，营业额就是其中的一个核心标准。但是在很多平台经济的情况下，现在很多都是提供免费服务的，甚至本身是没有营业额的，因此需要特别考量。

　　“VIE的话是因为我们国内原来做外资在海外上市的时候，我们都有VIE架构，它在国内是一个灰色地带，我们的经营者集中如果一旦认可VIE需要进行申报，那就是变相在认可VIE架构的合法性。所以这种情况市场监管总局一直非常谨慎，但在今年4月份，我国已经立案了一个涉及到VIE架构的经营者集中的案件，因此本次文件只是做出一个肯定。但是本质上来说对VIE的合法性与否，这个恐怕不是一个文件能解决的问题。” 钟刚说。

　　

4

　　看点四：特定个案可直接认定平台经济领域经营者实施垄断行为

　　对于平台经济领域滥用市场支配地位案件，相关市场界定通常是认定经营者滥用市场支配地位行为的第一步。

　　征求意见稿规定，在特定个案中，如果直接事实证据充分，只有依据市场支配地位才能实施的行为持续了相当长时间且损害效果明显，准确界定相关市场条件不足或非常困难，可以不界定相关市场，直接认定平台经济领域经营者实施了垄断行为。

　　中国社会科学院大学竞争法研究中心研究团队表示，这实际上突破了传统滥用市场支配地位案件中的“相关市场界定——市场支配地位认定——滥用的认定”的模式，以解决互联网行业中明显的滥用行为很难依据传统认定模式被查处的问题。

　　

5

　　看点五：对公平竞争和行政垄断问题也做了相应规定

　　征求意见稿还对平台经济领域内的滥用行政权力排除、限制竞争行为的具体表现作出规定，列举了六类构成滥用行政权力排除、限制竞争行为的情形。包括：限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的平台经济领域经营者提供的商品，或者其他经营者提供的与平台服务相关的商品等。

　　征求意见稿也强调，要求行政机关制定涉及平台经济领域市场主体活动的规章等时，应当进行公平竞争审查。

　　钟刚表示，对公平竞争和行政垄断问题的相应规定，有力地呼应了文件中所提到的反垄断监管原则。

浅贝

《互联网反垄断》==加速“内循环橄榄形结构”！

原创 股市老兵  老兵财眼  今天


老兵知道
很多人都有一个疑问：
创业板咋跌这么狠呢？
为啥大跌呢？真的是因为
《互联网反垄断法》吗？



老兵先说一说来龙去脉：
（1）第一，消息肯定提前走漏了：前天“假”北水“突然爆发”，拉的是什么？没错，拉的科技，这种一边拉，一边出货的风格，绝对不可能是真外资的，老兵断定，这就是“老庄们”~~~可惜的是老庄们收到消息，也只会比市场多个1-2天，而且这些人的本质，就是拿着一些贵人的钱，肆无忌惮的急躁的小人而已，这么多年了，老兵发现他们完全不在乎是否留下市场操作痕迹，是不是被人指责“有小道消息”，而且这么多年总是突然的走在消息之前，这真的狠龌蹉。。。
（2）第二，《互联网反垄断法》据传会在双11之后，会有明确的执法动作，这也意味着，这一波针对互联网大佬的行动，才刚刚开始，至于为什么要对互联网平台动手，今天川哥已经只是说了皮毛，没有说道“筋骨”，川哥只是说，巨头们掌控了大量数据和市场份额，形成垄断抑制公平竞争~~~但真正的本质是，平台们过大过强，对“内循环大战略”是不利的~~~



这一个论断：楼总说的最彻底，大家都知道楼总是怎么下来的，楼总现在的观点，是不存在“溜须拍马”的，说的都是句句真言，楼总说内循环有“3大堵点”，这其中一个堵点，就是“平台的妨碍了内循环的效率”~~



老兵敢问：内循环的本质是什么？

如果让老兵只用一句话
来“极度精炼”的表达：
这就是“内循环就是要打造橄榄型社会进入落地期”。
这就是“内循环就是要打造橄榄型社会进入落地期”。
这就是“内循环就是要打造橄榄型社会进入落地期”。

“橄榄形社会”这个词，喊了很多年了，反正到目前为止，依然是一个金字塔结构，而且随着头部垄断越来越强，正在不断的挤压金字塔中层，让这个金字塔变的越来越瘪，越来越平~~~这可不是什么好事，这种结构，不可能实现“内部，真正的循环”~~~

清注意老兵的用词：“内循环”必须循环起来，才有价值，如果不循环起来，那就跟非洲和印度一样，只是人多，地多而言，本身并不产生价值创造~~~就更谈不上现代化强国的建设了~~~

于是，老兵可以“斩钉截铁”的说：“内循环”的本质，就是要进行社会重新分配，把头部的“压下去”或者至少保证不快速增长，而利用各种办法来壮大中产，形成一个庞大的“橄榄形社会结构”~~

传统的方式：当然是劫富济贫，但是如今的经济学创新，货币政策的创新，已经不需要这么“激烈的方式”了~~~通过平台经济，让中产得利，让平台壮大，是一个“双赢”的局面~~~大家想一想，几个互联网巨头一年的利润，净利润都上千亿了，毛收入都上万亿了，如果不乱花钱，在分配形式上，多让利一点，随便让利1个点，就是上千亿的钱，分配到了中产身上~~~这个人数人均100万，也可以造福10万人~~~人均10万让利，能造福10万中产~~~就这一块，如果能够坚持15年，就是壮大了150万超级中产，随着这个思路下去，橄榄形社会就可以期待了~~~

但是如果继续让互联网巨头们增长下去，就会出现完全相反的现象，大家可以看到巨头们一个季度赚几百亿的净利润，眼睛和嘴巴都流出了羡慕的口水，但是这些钱只进入了少数人的口袋，这对社会的发展，是有百害无一利的~~~

当老兵看到：对互联网动手的时候，心里也是颇为感概，幸好我们的社会制度，是共同富裕为主，也只有我党才能制服住这些“资本”为人民谋福利~~~其实从长远来看，这对资本而言，也是更好的，如果垄断把“循环和流动”打断，最终只会自食其果~~~

老兵只认一个非常普适的道理：人需要分阶层，但不能固化阶层，要让敢于拼搏，努力奉献的人获得阶层跃迁，这样你拉我一把，我拉他一把，整个社会就前进了，就进步了，整个国家也就共同富裕了~~~

“橄榄形循环起来”这个逻辑：才是老兵眼里的内循环本质，其他都是表现形式，很多人只看到的是经济的转型，但在老兵眼里，老兵看到的是社会改革，看到的是智囊们在做一件伟大的事情，未来十年，要让至少1亿人富起来，要让5亿村民变成中产，要让贫困永远的远离我们这个国家！！


老兵始终坚信：
中国股市已经在这场社会变革中替代了地产，必将成为最大的货币池子来存放庞大的中产阶级财富，谁的能力强，谁的经验足，谁就能在这场社会大变化中获取更多财富，这样的大级别的财富周期，大家不要看日线级别，虽然《波段模型》和《资金流模型》都提前判断了这波下跌趋势，大家也不要去看周线和月线，虽然创业板的周线和月线，可能很快会形成“绿柱-下跌趋势共振”~~~



老兵请大家：一定要去看年线，2020年是近5年来，出现的第一跟红柱，从更大的周期来看，还要涨好多年！！

浅贝

菜凉了，乌镇夜宴静悄悄...

作者：木舒
来源：辣笔小尖椒


今年的乌镇静悄悄。



我觉得今年的世界互联网大会赶在十一前闭幕的根本原因可能在于：乌镇饭局没得喝了，不如早点结束回家，这样十一还能赶趟儿图片。



哈哈哈，开个玩笑。



不过今年，乌镇互联网大会最让人期待的剧情确实没出现。



想当年，那张大佬饭局照还让我印象深刻：



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但今年，大佬来的确实也不少，但曾风风火火出现的一号位玩家基本缺席，来的人也是低调出现，饭局开没开不知道，但是照片确实是没发了。



多少，显得有点冷清了。



以往每年，乌镇虽然开的是互联网大会，但普通大众似乎对大会上讲了什么也没啥兴趣，但饭局不一样，中国人最爱饭局了。



因为饭局就是圈子。



谁被邀请了？和谁喝？谁坐C位......



醉翁之意不在酒，而在于酒局上的人。



而酒局上的人来来往往，似乎也预示着一个圈子的变迁和沉浮。



提起“乌镇饭局”，还得回到2014年。



那年，首届乌镇峰会散场后，网易丁磊提议组个酒局，于是拉上了张朝阳、李彦宏、田溯宁等8人，拼了两张桌子，摆了个老男人局。



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这些人，可以说是在那之前互联网行业最大的赢家们：



丁磊负责倒酒，朱云来（中金CEO）负责供烟，田溯宁谈云、张朝阳论长寿，王巍补打油。台上唇枪舌剑，各有千秋。席谈欢声笑语，尽显性情……



好一派欣欣向荣之相！



后来想想，那年确实可以欢声笑语。



毕竟2014年，是互联网疯狂扩张的开始。三巨头BAT风生水起，各种互联网概念层出不穷，资本疯狂涌入，互联网行业成了新的造富机器。



但这场饭局最大的赢家还是丁磊——所以乌镇饭局就被丁磊留存下来了，一年比一年轰动，而深谙互联网传播之道的丁磊，摆上餐桌的网易植入也越来越多了......



第二年，丁磊的局来了新人。马化腾、曹国伟、梁建章等人纷纷加入进来。局后最被大家提起的红人还是Pony马化腾：喝酒花样好多呀！不愧是游戏之王～



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而2016年，乌镇夜宴阵容扩大到17位。雷军、余承东、赵明、周鸿祎、杨元庆等等手机大佬，纷纷现身。



这背后是啥？我想或许是移动互联的疯狂崛起吧......



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但是，真正让乌镇饭局出圈的，还得到2017年。



因为这年，阵容最顶配，并且，派系尽显。



那年，丁磊的餐桌上，摆着自己养的猪肉，餐具都是网易严选、网易考拉品牌的产品。而来捧场的大佬多达20多位，按照网友的话说，市值超过5万亿的互联网大佬，都在那四张八仙桌子上。



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但是！也是在那年，杀出了一场最著名的“东兴夜宴”。



刚刚还在丁磊饭局上的刘强东和王兴，坐下来刚十几分钟，就说自己有要事要处理，不得不离开。紧接着杨元庆、马化腾、雷军等人也纷纷离席。



难道是丁磊的猪肉不够好吃吗？不，我想可能是时代变了。



因为这几位大佬转头去了乌镇另一家餐厅，于是就出现了那张轰动全网的照片：



在丁磊饭桌上最会造氛围的马化腾端坐在了C位，旁边的京东、美团、滴滴、58、知乎等基本都是“腾讯系”。而沈南鹏和张磊这俩资本大鳄也出现在了这场饭局之上。所以这场饭局后来还被称为：腾讯系的庆功宴。



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但这场饭局上还出现了一个人，那就是被王兴拉来的张一鸣。



真是一代新人换旧人啊！


80后互联网大佬的崛起背后，就是老一辈大佬的逐渐没落——百度、网易、搜狐似乎在转型中错失了良机，新互联网，早已从门户网站，转移到了移动手机和生活消费端口。



看到这，你可能会问：马云呢？



是的，马云呢？



那么爱热闹的马老师，就没去过乌镇饭局，好事者追着不放，马老师只回复一句：“我今天早上看就一堆饭，饭很重要，重要的是饭桌上讨论什么更重要。”



不过我想，马老师的局可能也不在乌镇，而是在湖畔大学吧？



毕竟那里，才是他的主战场......



不过，酒局和谐，但台下风起云涌。



2017年之后，互联网内部大厮杀也正式拉开了帷幕。



张一鸣带着头条和抖音，杀的大家措手不及。



而拼多多的出现，也让京东和淘宝，战战兢兢。



从最早BAT三国演义，到后来腾讯、阿里系两相争霸，再到后来，后来者居上，互联网圈风起云涌，那大佬的饭局也是组不起来了。



2018年起，乌镇饭局只剩下了4个人，丁磊、周鸿祎、张朝阳，以及突然出现的马云。



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但更唏嘘的是下一年。



2019年，丁磊的饭局上只来了李彦宏一人，吃了半晌，孙丕恕和张朝阳来了。



笑得很欢，但莫名又有一点世态炎凉......



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不过不来也情有可原，因为家家有本难念的经，哪还有时间把酒言欢？



疫情之后，互联网企业一个接一个的遭受重创。



马云的蚂蚁金服IPO被叫停，又因为垄断被罚了182亿巨款。马老师外滩讲话之后，再也没出现了......



马化腾最焦虑的还是被扣上了个“未成年杀手”的帽子，毕竟未成年沉迷游戏这是永恒的话题。



东哥美国事件后消失、滴滴下架整改、抖音海外版下架上架、本被寄予厚望的在线教育凉凉、美团骑手权益如何保障？而各家争抢的菜篮子计划，又被点名批评......



太难了......反垄断，是如今互联网企业面临的共同的殇。



曾经各家疯狂烧钱垄断市场，但如今，当初的简单粗暴的成功之道，再也不好用了。


这几个月，中概互联的股票，一路狂跌，而各家原本活跃在媒体之前的一号位，也纷纷搞出了退隐江湖的套路。



马云离开了、东哥隐退了、就连黄峥、张一鸣都辞任了......



2019年，在那场二人饭局上，李彦宏曾对丁磊说：



“今天有点冷，咱们喝点热的吧！”



如今看来，两年过去了。



这个寒冬，有点长啊......

浅贝

闹掰了！李子柒正式起诉昔日合作伙伴 一场没有赢家的战争？

2021年10月27日 08:57
来源： 证券时报
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摘要
【闹掰了！李子柒正式起诉昔日合作伙伴 一场没有赢家的战争？】10月25日，四川子柒文化传播有限公司新增一项立案信息，公司将杭州微念品牌管理有限公司和微念法定代表人刘同明一起告上法庭。经办法院为四川省绵阳市中级人民法院。（证券时报）

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　　视频停更3个月之后，一纸诉状使得李子柒与“资本”之间的较量浮上水面。

　　李子柒与杭州微念对簿公堂

　　企查查显示，10月25日，四川子柒文化传播有限公司(以下简称子柒文化)新增一项立案信息，公司将杭州微念品牌管理有限公司(以下简称杭州微念)和微念法定代表人刘同明一起告上法庭。经办法院为四川省绵阳市中级人民法院。

                               
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　　企查查显示，四川子柒文化传播有限公司成立于2017年，李佳佳(李子柒)为该公司法定代表人，持股比例49%，认缴金额49万元。杭州微念品牌管理有限公司持股达到51%，认缴金额51万元。透过股权穿透，刘同明为疑似实际控制人。

                               
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　　李佳佳，即中国知名短视频内容创作者李子柒，具备全球影响力的IP，被誉为“东方美食生活家”。全球粉丝过亿，创下“最多订阅量的YouTube中文频道”的世界纪录。除了拍视频，李子柒还以个人IP推出了螺狮粉、酸辣粉、藕粉、芝麻糊等各类食品。数据显示，李子柒品牌在2020年的年度销售规模大约16亿元。其中光螺蛳粉月销量就超过100万笔，一年卖出了5亿元的螺蛳粉。

　　此前媒体报道称，知名网红李子柒已停更三个月，有猜测称，李子柒停更的原因是她近期陷入了股权纠纷。评论人士指出，在与MCN(网红经济运作模式)机构——微念的合作中，李子柒在股权架构中吃了大亏。甚至有大V指出，李子柒应该还签了卖身契，连带责任，就是出去单干也干不了，对方可以起诉！有分析指出，李子柒与微念对簿公堂，将是一场没有赢家的战争。

　　据了解，李子柒今年7月开始没有再更新视频内容，这段时间中关于李子柒的消息不断浮现，包括李子柒品牌被冒用、团队被挖、李子柒报警等。直到8月26日，李子柒助理表示，停更是因为李子柒在花更多时间进行学习。四天后，李子柒本人在平台中发布“大清早报个警。”并在8月29日回复评论称“资本真的是好手段”，随后又秒删这一评论。因此，外界猜测，李子柒与杭州微念产生分歧。

　　9月李子柒助理发布微博称，最近只是暂时在整理公司与第三方公司的问题，没有如网络谣传的团队被挖等讯息。并称从最开始李子柒一个人到现在为止，该团队只有四个人。此外，李子柒从2017年12月四川子柒文化成立以后就已经跟杭州公司无经纪合约关系。

　　李子柒和杭州微念什么关系？

　　杭州微念称，公司起初关注到李子柒女士的作品，向其发出合作邀约。经过沟通接洽，双方达成协议，于2016年9月开始合作，公司为其提供微博资源推广服务，李子柒女士借以将精力完全投入到内容创作当中。2017年7月，李子柒女士与微念更换合作模式，合约模式转合资公司模式，共同成立四川子柒文化传播有限公司，筹备李子柒品牌，携手运营。

　　杭州微念早期从MCN业务切入，当前已发展为一家成长中的新消费品牌公司。主营业务是售卖食品，还有一些广告。

　　公开资料显示，杭州微念成立于2013年，是一家具备孵化与深度整合KOL(关键意见领袖)能力的新消费品牌公司。自2016年4月从筹备MCN开始，微念麾下收揽了一众知名网红，如曾是万合天宜编剧的香喷喷小烤鸡、仲尼、人气博主kakakaoo-、时尚博主子望、方媛、2020年火遍抖音的壶提提等等。但真正让微念声名大噪的，是李子柒的加入。

　　股东信息显示，杭州微念的大股东为刘同明，持股比例为19.45%。第二、三大股东分别为苏州铧兴志豪创业投资中心(有限合伙)、北京微梦创科创业投资管理有限公司，持股比例分别为10.496%、10.008%。此外，北京量子跃动科技有限公司持股1.371%，为第十六大股东。北京量子跃动科技有限公司为字节跳动全资子公司。

　　今年7月份杭州微念完成了一轮融资，本轮新投资方为字节跳动，以及老股东华兴新经济基金、琮碧秋实、华映资本，泰合资本担任本轮融资顾问。据媒体报道，杭州微念在该轮投资中的估值高达50亿元。截止目前，杭州微念已完成7轮融资，投资方包括华映资本、辰海资本、新浪微博、华兴新经济基金、众源资本等。

　　资本的入驻，最大获益者是杭州微念的创始团队。其中最大受益方是杭州微念的董事长兼总经理刘同明。作为公司的最大股东，他直接持股19.5%，最终受益股份为20.2%，价值约10亿元。

　　有创投圈业内人士认为，字节跳动等资本投资杭州微念，看中的就是该公司与李子柒的绑定关系。特别是在YouTube上火了之后，李子柒全球粉丝过亿，影响力巨大。据称，在YouTube上李子柒频道仅靠广告收入每月就达50万美元，这一吸金能力是众多资本看好的很重要原因。而作为李子柒IP的创始者、公司流量的最大贡献者，李佳佳本人却未持有杭州微念的股权，无法获益。

　　上海交大上海高级金融学院教授陈欣表示，杭州微念才是子柒文化的最大股东，拥有相对控制权。按照公司法，更换执行董事和法定代表人属于只需半数以上表决权即可通过的一般表决事项。若子柒文化的公司章程未进行特别规定，持股51%的杭州微念具有强行罢免李佳佳的职务、并接管公司的能力。此外，公司日常的经营方针和投资计划、公司的利润分配方案等都属于一般表决事项，也在杭州微念左右决策的能力范围。

　　而且，刘同明担任子柒文化的监事，不仅有权提议召开临时股东会议，还享有检查公司财务、提出股东会议案等一系列权利，可以在李佳佳不配合的时候进行制衡。

　　另外，李子柒天猫旗舰店、李子柒YouTube账号等重要的变现账号是杭州微念在签约后以公司名义完成注册，和李佳佳并无直接关联，杭州微念在法律上完全有权利拒绝李佳佳登陆相关账户。由此可见，以现有公司治理架构，李佳佳在与杭州微念的博弈中相当弱势。

浅贝

突然宣布！李子柒，赢了！！



要参君  每日财经精读  昨天

一

李子柒，终于不忍了。

停更超过三个月后，李子柒把杭州微念告了。

企查查APP显示，10月25日，四川子柒文化传播有限公司作为原告方新增立案信息，一审被告为杭州微念品牌管理有限公司及微念法定代表人刘同明。此案由四川省绵阳市中级人民法院经办，目前案件状态为移送。

图片

这也意味着，经过了此前的一系列风波，李子柒和幕后的资本彻底撕破脸皮，将矛盾摆上了台前。

具体故事，我就不用赘述了，简单说，就是李子柒作为一个内容创作者，被背后运营资本微念摆了一道：

当李子柒以一己之力让微念赚的盆满钵满之后，微念的股权分配中却并没有李子柒的身影。

也就是说，“李子柒”这个顶流IP赚的钱再多，李子柒本人都没法获得更多利益，她再怎么折腾，都只能赚钱辛苦钱。

这背后，肯定是微念欺负人家李子柒商业上不够老道，给她挖了个坑。

就拿李子柒螺蛳粉来说，销量一度超过好欢螺，大部分人都冲着李子柒才去买的螺蛳粉，然而，这个螺蛳粉居然跟李子柒没有半毛钱关系。。。。

这吃相真的实在太难看了，想想，微念的衣食父母是谁，不就是人家李子柒吗？

抽掉李子柒，微念你是谁？

你用股权分配约定摆了人家李子柒一道，让李子柒签订了一个“卖身契”，这一招表面上看似高明，其实不过是自作聪明的臭棋。

想想吧，你赚得盆满盆满，李子柒辛辛苦苦却收益甚微，干嘛还那么认认真真去搞内容创作，拍出好视频？

就算你抢了李子柒IP，李子柒会善罢甘休吗？

这不，闹到最后，双方撕破脸对簿公堂！

这场诉讼，本着朴素的情感，我站李子柒，而且我觉得李子柒走出这一步，一定会赢！

玩小聪明的微念，最终将以吃瘪告终！


二

是的，李子柒赢了。

这不是瞎猜，而是刚刚传出的两个信号，证实了这一点：

1、李子柒上了央视，接受了访谈，回答了网上质疑。

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知道央视是什么媒体吗？

这是国家级媒体好吧。

一个正处在商业纠纷旋涡中的博主，能够登上央视访谈栏目，这背后至少传递出一个信号：

社会对李子柒对外输出中国传统文化的努力，是认可的。

大部分也不愿意看着李子柒这个Ip从此没落。

2、微念申请的李子柒商标，均被驳回！

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目前，这些商标流程状态变更为无效、等待驳回复审等，国际分类涉材料加工、餐饮住宿等。

3、投资不足半年，字节跳动终于退出了微念。

早不早晚不晚，字节跳动在李子柒准备打官司后，开始启动退出投资微念的流程。

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字节跳动，这么大的商业资本，他们的嗅觉多灵啊，这时候退出，当然不是因为同情李子柒。

我猜，一方面他们怕被骂吃相难看。

另一方面，他们应该感受到某种不同寻常的信号。

毕竟，把李子柒这种曾被央视点赞、传播中国非物质文化、具有全球影响力的正能量网红，逼得冲冠一怒，对字节跳动没有一点好处！

三

的确，微念时时有，而李子柒却不易得。

在对外传播中国传统文化、改善中国形象方面，一个李子柒，就抵得过五个师。

看看李子柒断更的这段时间，外网网友怎么催更的。

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还有谁和我一样一直跑过来刷新看有没有更新呢？



等不及看下一期视频了。

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她不到20分钟的视频，拍摄时间要用2-3个月，甚至更长。



没有绿幕拍摄，全是自然的！



这就是为什么在乡村烹饪上她是无敌的。



她付出的努力是无与伦比的!  



希望尽快看到她的视频。

而李子柒与央视结缘，也是因为央视此前就忍不住点评夸奖她：没有一个字夸中国好，但她讲好了中国文化，讲好了中国故事。

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央视主持人白岩松的夸奖则更加直接，李子柒这样的网红真的太少了……

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为什么李子柒有这么大本事？

我就讲一个数字：李子柒在全球拥有超过3000万的粉丝，注意，是全球哦。

光是在视频网站Youtube上，李子柒的粉丝就有747万，并且这个数字还在飞速增长中。

747万的海外粉丝是什么概念呢？我们不妨对比一下。

号称美国影响力最大的媒体之一的CNN，粉丝才792万。

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号称世界最大的新闻广播机构之一的BBC，粉丝不过才558万。

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这些媒体机构发布的视频动辄上万条，背后的团队动辄上千人，而李子柒从入驻到现在，仅仅发布了104条视频。

随便翻翻视频列表，几乎每个视频都是爆款。播放量低则三四百万，高则三四千万。

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很多人好奇，李子柒的视频为什么能吸引这么多人订阅？

一是用敬畏的心，认认真真拍好每一个视频。

李子柒的作品最打动人心的地方，是作品里那些真、纯、美，打动人心的东西。






那条全网播放量5000万的兰州牛肉面视频，是她特意跑到甘肃的面馆去学的。

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一开始师傅不愿意教她，她硬是软磨硬泡了一天。好不容易师傅愿意教她，可是更难的还在后面。

一个月的练习，每天拉面拉到胳膊发酸，一个拉面的镜头拍了200多次，废掉的面团她自己吃了半个多月……

李子柒有没有干活，其实她粗糙的双手可以说明一切。

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李子柒能不能干活，其实她熟练的动作更能说明一切。

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为了拍冬天雪景，她要一个人爬到海拔2000米的雪山顶。

为了拍一个几十秒的雪景，她要在零下十几度的雪地里，冻上七八个小时。

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这份用心，感动了天地！

其次，李子柒视频里传播的内容，植根于非物质文化的传承和传播。

为什么大家喜欢李子柒，因为她把中国传统的农业劳动发挥到了艺术化的高度；为什么外国网民喜欢李子柒，同样是因为她将中国传统农业的劳动发挥到了艺术化的高度。

在她的视频里，我们看到了：

精妙古方的篆刻；

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灵秀的蓝印布染；

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美丽动人的蜀绣。

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既有“采花东篱下”的惬意，

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还有“悠然见南山”的淡远。

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我们喜欢看李子柒的视频，是因为我们在李子柒有如行云流水般的劳动中，看到了中国传统文化的美好。

正是因为李子柒在海外的火爆，中国的传统文化备受外国粉丝的关注。

在她的长安古法造纸视频下面，在她的活字印刷术视频的下面，大量外国网友为中国的文化惊叹。

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马来西亚国王也是李子柒的粉丝。

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今年年初，吉尼斯世界纪录官方微博曾表示，李子柒视频中所传递的中华文化正在走向更远的地方。

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写到这里，才明白白岩松说的“这样的李子柒太少了”。

因为，她是凭一己之力，让国外数千万网友爱上中国文化的人。

因为，她一直守住初心，在做对这个世界有意义的事情。

因为，像她这样的“网红”越多，我们才能更好讲述中国文化，讲好中国故事，中国文化走出去的步伐才会更有力！

你说，这样的李子柒，咱们会嫌多吗？！

四

幸好，李子柒不是一个人在战斗。

此次归来，央视支持她！

粉丝支持她！

最重要的，是情与理、道与义也在支持她！

因为，她想做的不过是拿回属于自己的东西，以及好好保护“李子柒”这个品牌。

而且，“李子柒”这个品牌，在她手里，会擦得更亮，用得更好！

何况，李子柒离开原来的公司，依然可以做的很好，但资本也很难再复制出下一个李子柒。

毕竟，也许资本能带来流量，但最终能留住流量的，只能靠作品的质量。

其实，毁了李子柒这个IP，损失最大不是她自己，而是咱们这些粉丝，是走向世界的中国文化。

人心和公义，站在她这一边。

山穷水尽之后，终归柳暗花明！